培训对象：银行、证券公司、保险公司、基金公司、投资中介公司、咨询公司及经纪公司等机构业务部管理人员、培训经理、客户经理、投资顾问和理财专员;以及有一定财经专业知识，有志从事理财规划职业的人士，如注册会计师、律师等。
申报条件 (一)助理理财规划师(具备以下条件之一者)连续从事本职业工作6年以上。 2、具有以高级技能为培养目标的技工学校、技师学院和职业技术学院本专业或相关专业毕业**。 3、具有本专业或相关专业大学专科及以上学历**。 4、具有其他专业大学专科及以上学历**，连续从事本职业工作1年以上。 5、具有其他专业大学专科及以上学历**，经本职业助理理财规划师正规培训达规定标准学时数，并取得结业**。
(二)理财规划师(具备以下条件之一者) 1、连续从事本职业工作13年以上。 2、取得本职业助理理财规划师职业资格**后，连续从事本职业工作5年以上。 3、取得本职业助理理财规划师职业资格**后，连续从事本职业工作4年以上，经本职业理财规划师正规培训达规定标准学时数，并取得结业**。 4、具有本专业或相关专业大学本科及以上学历**，连续从事本职业工作5年以上。 5、具有本专业或相关专业大学本科及以上学历**，取得本职业助理理财规划师职业资格**后，连续从事本职业工作4年以上。
考核方式 理财规划师三级：理论知识、实操知识。 理财规划师二级：理论知识、实操知识、综合评审三门。
职业
等级
鉴定内容
题型
题量
答题方式
原始 成绩
配分 比例
理财 规划师
3级
职业道德
选择题
125
题卡作答
-
10%
理论知识
100
90%
专业能力
100%
【全国免费咨询电话】
【何老师】18571542938 【微信】：18571542938 【Q Q】：1636964004
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