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“注册金融理财师”岗位职业认证班招生简章

近年来，随着国内经济的发展，带动了我国居民投资热情的高涨，国内个人理财服务需求开始发展并迅速扩大。业内人士指出，很多市民虽然已有投资意识，却缺乏投资经验，对基金、股票、黄金、外汇等相关投资工具及投资产品知之甚少，投资理念需要更新，投资风险急待规避，所以迫切需要专业理财师的指导。以个人理财、私人/贵宾理财为代表的顾问式金融行销已成为银行、证券、保险、投资、理财、信托等金融机构应对激烈市场竞争和开展个人金融服务的重要手段。

不难预见金融投资分析类别的顾问式服务将成为继律师、注册会计师后，国内又一个具有广阔发展前景的金领职业。

针对上述情况，为此，上海人才培训（市场）促进中心、上海人才培训市场考试认证部主要针对目前行业需求而设立了专项职业资格认证——注册金融理财师，主要面向金融相关从业人士以及希望从事金融相关类别服务人士而设立。

该认证由上海人才培训（市场）促进中心统一注册。学员在经过注册金融理财师考试认证中心所安排的相关培训，注册金融理财师岗位职业考试合格后，即可获得该证，提升学员自身价值及专业水平，从而获得更多的社会及行业内的认受性，为更进一步开拓自身广阔的职业空间做准备，并且一系列的后续培训考核及国内外相关专业**互相承认等，让持有注册金融理财师**的人士更能获取国内国际市场的认可。

一、招生对象：

l 银行的个人业务部管理人员、培训经理、客户经理和理财专员；

l 证券、基金公司的销售经理、投资顾问和客户经理；

l 保险公司的培训经理、营销部管理人员、营业部经理、高级业务员；

l 投资中介公司、咨询公司及经纪公司专业人员；

l 提供理财咨询的其他专业人员如注册会计师、律师；

l 对理财规划有兴趣、有意成为理财顾问的各行业从业人员。

l 有志于从事金融行业的在校大学生；

二、报考条件:

注册金融理财师岗位职业认证分为三级，“注册金融理财师”助理级、中级、高级。

l 凡报考注册金融理财师（助理级）的，只要具备以下条件中的一条即可：
（1）连续从事金融类别相关职业工作3年以上，经本职业助理级正规培训达规定标准学时数。

（2）具有大学专科及以上学历**，经本职业助理级正规培训达规定标准学时数。

l 凡报考注册金融理财师（中级）的，只要具备以下条件中的一条即可：
（1）取得相关专业大专学历或取得本职业助理级职业资格证后，连续从事本职业工作2年以上，经本职业中级正规培训达规定标准学时数。
（2）取得本专业或相关专业大学本科学历，或在校大学生（取得毕业证后，方可领取职业资格证）经本职业中级正规培训达规定标准学时数。

l 凡报考注册金融理财师（高级）的：需具有大学本科及以上学历，并在取得本职业中级资格认证后从事本职工作3年以上，经本职业高级正规培训达规定标准学时数。

本标准中，相关专业指：经济学、管理学、法学等、社会学、心理学等专业。

三、发证机关：上海人才培训（市场）促进中心、上海人才培训市场考试认证部联合发证。

四、推荐：上海人才培训市场中心为优秀学员推荐相关企业面试机会。

五、报名事宜：

1、 报名资格审核——填写培训报名表——交费——领取收据及听课证；

2、 报名须提交的材料： 身份证复印件、学历**复印件、近期同底免冠照1寸照片3张，2寸照片2张；

3、 考试时间：每年5月、11月

六、考试科目： 专业基础知识、 专业能力、 案例综合评审、 职业道德规范（总共4门）

七、培训费用： 助理级：4300元/人     中级：5000元/人    书杂费：280元/人