1、流动性与收益之间通常存在一个替代关系。

2、制定投资政策说明书是进行投资组合管理的基础，投资管理人应基于投资者的需求、财务状况、投资限制和偏好等为投资者制定投资政策说明书。

3、个人投资者的风险承受能力和风险承受意愿递减。中青年人更能承担不利的投资后果;而老年人更偏向于保守的投资。

4、对一般的投资者而言，影响投资需求的关键因素主要包括：投资期限、收益要求和风险容忍度。

5、基金管理公司的投资管理部门包括投资决策委员会、投资部、研究部、交易部。

投资决策委员会是基金公司管理基金投资的最高决策机构，交易部是基金投资运作的具体执行部门，负责投资组合交易指令的审核、执行与反馈。

6、对投资管理能力的评价包括三部分：业绩度量、业绩归因和绩效评估。