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理财规划书制作的标准和流程
【理财规划书的特点】 1.可读性 2.实用性 3.完整性 4.逻辑性 5.一致性 6.专业性
【理财规划书的主要内容】
1.客户家庭基本信息 2.家庭财务状况分析
3.理财目标的评估和分析
(1)全生涯模拟仿真
(2)设置模拟环境
(3)分析结果和初步建议
4.调整和明确客户的理财目标
5.综合理财规划建议
(1)家庭财务保障规划建议 (2)投资规划建议
(3)现阶段各项支出预算的建议
6.其他内容
(1)法律声明文件 (2)执行细节时间表 (3)相关信息披露 (4)方案执行确认书
(5)持续理财规划服务协议 (6)附录
