上海金程国际金融专修学院

FVA财务估值分析师项目手册

随着全球化的发展，中国金融市场逐步与国际接轨，整个市场情况变得越来越广阔且复杂。股票、债券、基金、衍生品、期权，可供选择的投资工具可以说是无穷无尽。相信许多人都希望能够在这块广袤的市场中获一份利。

然而，过去的十几年间，我们已经见识到了市场的剧烈波动性。很多投资者在过去的几场浩劫中损失惨重，仅有少数投资者能够从中获利。这类现象从一个侧面反映了中国金融市场投资者缺乏全面系统性的投资分析技巧。每一位投资者在金融市场的定价过程中都扮演着重要的角色，只有每一位投资者都能够借助适当的工具，更好地理解理性投资所隐含的基本原理，从而做出更明智的决策，中国的金融市场才能变得更加有效。

因此，为了中国金融市场的有效性，也为了每一位投资者切身的利益，系统性地学习财务估值分析知识和技巧应该是进入投资领域的必要功课。

项目背景

财务估值分析师（简称FVA，Financial Valuation Analyst）由中国市场学会量化金融专业委员会下设的财务估值标准委员会（Standard Committee ofFinancial Valuation，SCFV）主考并颁证，是财务分析及估值建模相关从业人员专业基础知识及实务操作技能的专业水平证书考试。

中国市场学会（China Marketing Association）经国家民政部批准（民政部：社证字第3586号）于1991年3月在北京成立，中国市场学会下设的二级机构中国市场学会量化金融专业委员会（简称：量专委）是中国社科院主管的中国市场学会下属独立分支机构。

量专委的宗旨在于积极有效组织各类金融理论和实践学术研究，切实开展各界学术交流，充分利用各金融领域的专家资源，**提供各类金融调研、培训、咨询、出版、交流、认证等服务，实现“金融服务市场、市场促进金融”的目标，提高金融服务学术水平和服务水平，加强金融服务领域的实践沟通和技术交流，推动金融产业融合促进与创新，有效搭建金融高级人才培养的平台，切实为我国金融服务注入更多动力。

财务估值标准委员会（Standard Committee of Financial Valuation，SCFV）

受量专委下设的学术委员会指导，负责财务估值分析师证书体系的专业水平认证、专业能力建设开发、研究咨询、教育培训、培训教材修订等方面的工作。

考试介绍

考试时间 每年4月与10月的第三个周日 上午9:00~12:00

考试地点 北京、上海，将来会根据考生分布拓展其他城市

考试范围 考试内容以财务估值标准委员会发布的《财务估值分析师全国统一考试大纲》为准

考试方式 线下统一考试

报考条件 同时符合下列条件的考生，可以申请参加财务估值分析师全国统一考试：

n 具有完全民事行为能力且年满18周岁；

n 参加并完成指定授权培训机构提供的财务估值分析师课程培训，并获得对应学分。

成绩认定 n 考生答卷由财务估值标准委员会组织集中评阅，考试成绩报经中国市场学会金融服务工作委员会审核后发布；

n 成绩发布后，考生可登录财务估值标准委员会指定的**查询成绩并**和打印成绩单；

n 考试实行百分制，总分60分为成绩合格分数线；

n 成绩合格的考生，可申请成为FVA财务估值分析师持证人。

课程模块

财务估值基础

学习目标：

n 零基础学员学习财务基础n有基础学员复习提升

n 掌握基本面财务分析逻辑n掌握基本面投资逻辑

上市公司财报分析

学习目标：

**对8家国内上市公司的企业年报分析，带领学员对多个行业板块进行深入分析，从宏观政策导向解读、核心指标分析到三大报表解读等各项企业年报中重要信息模块都进行详细讲解，让学员掌握财务分析时的核心技巧，提升**现有资料对不同企业做深度分析的能力。

实战估值建模案例

学习目标：

案例实战估值建模包含四个模块的内容，分别是基于财务尽调的报表调整、实战估值模型方法论、实战估值案例分析以及估值报告撰写的技巧。**这个部分的学习，学员将掌握估值建模的相关知识，能够针对不同的企业，选择适合的估值模型进行建模，并撰写估值报告。

关于服务

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