注册金融理财师（助理级）
一般而言，各国政府都没有针对“金融理财师”设立对应的管理标准，而是根据各种金融顾问所提供的服务进行监管。例如，在提供理财服务的同时又从事证券经纪或提供证券咨询服务的理财工作者，就被划为证券经纪人或投资顾问的监管范畴，他的服务受到证券监管部门的监督，违规行为要受到相应的法律制裁。
为了**金融理财师的服务质量，维护市场秩序，国际上的实践经验是，成立自律性、非营利、非政府的专业资格认证机构，**对达到一定专业水平和道德水准的金融理财人员进行认证管理，提高行业公信力。
职场关注：金融理财市场，人才匮乏
随着金融市场全面开放，个人投资渠道的逐步增加，全民理财观念和需求的不断增长，以贵宾理财为代表的顾问式金融行销已成为银行、证券、保险、投资、理财、信托等金融机构应对激烈市场竞争和开展个人金融服务的重要手段。
《注册金融理财师》是上海人才培训（市场）促进中心、上海人才培训市场考试认证部为从事金融理财相关行业的人士以及希望从事金融理财相关行业的人士所设立的专项岗位职业认证，该认证由上海人才培训（市场）促进中心统一注册。
培训中抛开对理论基础念，背，默的传统，采用突破性的实战式教学，一次次在案例中反复实践理论知识，真正做到持证就能上岗，上岗就能实战的效果。
学员经《注册金融理财师》考前培训认证中心所安排的相关培训，并**专业考试，即可获得该资格。
**培训、考核有效提升学员自身价值及专业水平，从而获得更多的社会及行业内的认可为进一步拓展自身广阔的职业空间做准备。持有该**表明您已经具备了扎实的金融业从业能力，同时也是您走向国际金融业的起点。
一般而言，各国政府都没有针对“金融理财师”设立对应的管理标准，而是根据各种金融顾问所提供的服务进行监管。例如，在提供理财服务的同时又从事证券经纪或提供证券咨询服务的理财工作者，就被划为证券经纪人或投资顾问的监管范畴，他的服务受到证券监管部门的监督，违规行为要受到相应的法律制裁。
为了**金融理财师的服务质量，维护市场秩序，国际上的实践经验是，成立自律性、非营利、非政府的专业资格认证机构，**对达到一定专业水平和道德水准的金融理财人员进行认证管理，提高行业公信力。
一、招生对象
◆银行个人业务部管理人员、培训经理、客户经理和理财专员；
◆证券、基金公司的销售经理、投资顾问和客户经理；
◆保险公司的培训经理、营销部管理人员、营业部经理、高级业务员；
◆投资中介公司、咨询公司及经纪公司专业人员；
◆提供理财咨询的其他专业人员如注册会计师、律师；
◆对理财规划有兴趣、有意成为理财顾问的各行业从业人员。
◆有志于从事金融行业的在校大学生。
二、报考条件
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级 别 |
报 考 条 件 |
费 用 | ||
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培训费 |
书杂费 |
考试费 (包括复习课、复习资料、注册费、**费等相关费用) | ||
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助理级 |
（1）连续从事金融类别相关职业工作2年以上，经助理级正规培训达规定标准学时数。 |
2800元 |
280元 |
1500元 |
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中级 |
（1）取得相关专业大专学历或取得本职业助理级职业资格**后，连续从事本职业工作2年以上，经中级正规培训达规定标准学时数。 |
3500元 |
280元 |
1500元 |
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高级 |
需具备大学本科及以上学历** ，并在取得中级资格认证 后从事本职工作3年以 上 ，经高级正规培训达规定标准学时数。（本标准中，相关专业指：经济学、管理学、法学等、社会学、心理学等专业。） |
6800元 |
380元 |
2000元 |
注：凡报考注册金融理财师助理级，中级的，只要具备以上条件中的一项即可。
三、考试科目：专业基础知识 、专业能力、案例综合评审、职业道德规范
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