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理财规划报考条件

班制:

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上课地址:

博视坊【闸北校区】

活动倒计时
11: 59: 59
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课程介绍

中华人民共和国人力资源和社会**部 理财规划师-CHFP         上海理财规划师培训


课程优势:面授课程以外还需供历年试题网上练习并提供试卷题答案解析,提高考试**!


CHFP理财规划师国家职业资格认证是国家人力资源和社会**部在全国范围内推行的理财规划专业人员资格认证。具有本土化和实务性两大基本特点,同时又充分参考了国际先进经验,认证内容完全依照我国金融、法律环境和具体国情设置,在**严谨、科学、权威的基础上,强调实用性和服务性,从而迅速提升从业者的专业能力。多家银行与保险机构指定员工报考该认证,并组织理财规划师认证团体培训,为满足金融业对专业理财规划师的需求,现面向各金融从业人员提供国家理财规划师一级、二级、三级职业鉴定培训。特聘专家授课;历年考试真题试卷齐全,**网络模拟考试平台。


一、【培训课程特色】

整个课程**基础知识、案例研究、项目分析、研讨的教学方式,以及理财工具和理财规划实务的系统学习和训练,使学员熟练掌握理财基本技巧,具备独立为客户量身定制一整套的理财规划报告、开展理财服务和个人金融营销的能力。帮助客户计算家庭净财富,制定可行的预算计划,规划用于储蓄或投资的资金;


二、【培训对象】

有志从事理财规划师职业或准备从事本职业的人员,银行管理人员、理财专员及证券公司、保险公司、基金公司、投资中介公司、咨询公司及经纪公司专业人员。


三、【培训目标】

根据客户的家庭财务状况,制定包括现金规划、消费支出规划、保险规划、教育规划等在内的全部理财规划方案,**对客户各项资产的配置帮助客户达到财务安全与自由。

1. 根据客户的财务状况、风险偏好为客户做全方位的、整体的综合规划。

2. 掌握基本的资产配置原理,能为客户进行合理的投资资产配置;

3. 分析客户保险需求,并针对需求制定相应的保险规划方案;

4. 掌握我国的税收制度,并可以根据客户的基本资料作税收筹划;

5. 根据客户的养老规划目标,为客户制定退休养老规划方案;

6. 根据客户财产分配的原则与目标,制定婚姻财产规划方案及财产传承方案。


四、理财规划师【报考条件】

凡报考国家职业三级的,只要具备以下条件中的一条即可:

(1)连续从事本职业工作6年以上。

(2)具有本专业或相关专业大学专科及以上学历**。

(3)具有其他专业大学专科及以上学历**,经本职业三级培训达规定标准学时数。

凡报考国家职业资格二级的,只要具备以下条件中的一条即可:

(1)连续从事本职业工作13年以上。

(2)取得本职业三级职业资格**后,连续从事本职业工作4年以上,经本职业二级培训达标准学时数。

(3)取得本专业或相关专业大学本科学历**后,连续从事本职业工作5年以上。

(4)取得硕士研究生及以上学历**后,连续从事本职业工作2年以上。

凡报考国家职业资格一级的,只要具备以下条件中的一条即可:

(1)连续从事本职业工作19年以上。经本职业一级培训达标准学时数。

(2)取得本职业二级职业资格**后,连续从事本职业工作3年以上,经本职业一级培训达标准学时数。


五、【课程内容】

基础知识:理财规划原理、财务和会计基础、金融基础、宏观经济分析、理财规划法律基础、

税收基础、理财计算基础

专业技能:现金理财规划、投资理财规划、退休理财规划、保险理财规划、税收规划、

房产规划、子女教育规划、遗产传承规划、理财规划流程

提高课程:证券投资策略、房地产置业投资策略、期货/期权/股指期货、公司上市策划

考前辅导:考试要点总结分析、案例分析、模拟考试、考试习题讲解


六、【考核和**颁发】

**培训,考试合格者将获得中华人民共和国人力资源和社会**部颁发的理财规划师职业资格**。**全国有效,全国统一编号,网上随时可以查询。


七、【全国统考及授课时间】

全国统考时间2015年11月   开课时间8月23日

上课地点:斜土路791号


八、【收费标准】费用包含教材费,复习资料费,培训费,考试费,认证费,老师课件等

国家职业资格三级2900元  国家职业资格二级(技师)3900元  国家职业资格一级(高级)12800元


九、【报考资料及联系方式】

1、填写国家职业资格统一鉴定申报表并加该单位公章

2、两寸免冠彩色照片四张

3、身份证、学历**原件及复印件各一份

地址:斜土路791号

交通线路:地铁9号线(打浦桥站二号口出),地铁4号线(鲁班路站三号口出站)

公交:89、96、253、780、781、932、36、869、933、隧道八线、17、806、814。


联系电话:      预约试听请来电咨询 15000411174         联系人:唐老师

另常年开展:心理咨询师、公共营养师、企业培训师、 人力资源管理师、育婴师、社会工作者、黄金投资分析师、专科本科学历等常年招生

倒计时
11: 59: 19
课程热线:15000411174 | 客服时间:9:00-22:00(其他时间请在线预约报名或留言)

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15000411174

周一至周日09:00-22:00

机构介绍
上海境学教育在社会上具有良好的口碑和稳定的生源, 从这里走出的心理咨询师,开出自己的心理诊所, 建起了心理测量行,成为培训、拓展机构的总监,从这里学出来的企业培训师成为了企业培训部门的顶梁柱,他们不断的为企业员工带来能量和激情,增强了企业的凝聚力和战斗力。 从这里走出去的育婴师,,在她们之中有的进入外企高管家庭之中,有的进入到了幼儿园,有的进入了幼儿英语培训机构。无论她们去...【详情】
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