课程学时:120课时
课程价格:点击详询
招生对象:
(1)银行的个人金融部管理人员、培训经理、业务经理和理财专员。
(2)证券公司的投资顾问和客户经理。
(3)保险公司的培训经理、销售部管理人员、营业部经理、高级业务员。
(4)基金公司、投资中介公司销售经理、客户服务人员。
(5)提供理财咨询的其他专业人员,如财务会计人员等。
(6)各行各业的高级管理人员
(7)有志于从事理财规划的人员
(8)信托投资、房地产、、等相关人员
(9)高校金融、财会、经济、管理类专业学生,希望进入金融行业的学生。
课程目标:
1、培养正确的的理财观念,掌握理财专业技能;
2、实现个人及家庭理财目标;
3、提升业务能力,为高端客户提供规划服务;
4、掌握子女教育、风险管理、养老计划实施技能;
5、掌握证券、基金、外汇、黄金投资方案;
6、掌握实战营销技巧,实现工作收入与理财收入双赢;
7、增强行业交流,扩展行业资源。
基础知识:
理财规划基础、财务与会计、宏观经济分析、金融基础、税收基础、理财规划法律基础、理财计算基础、理财规划师的工作流程和工作要求
专业能力:
现金规划、消费支出规划、教育规划、风险管理和保险规划、投资规划、退休养老规划、财产分配与传承规划、税收筹划
联系方式:
QQ:2087746102 TEL:170-5129-0180 (蒋老师)