宁波理财规划师培训招生简章
国家理财规划师职业资格证是国家人社部依法推行的国家级证，是表明劳动者具有从事理财规划师职业所必须具备的学识和技能的证明，是对劳动者具有和达到理财规划师职业所要求的知识和技能标准的确认，是金融从业人员理财规划师职业技能鉴定的凭证，是理财规划师职业标准在社会劳动者身上的体现和定位。从技术角度来看，国家理财规划师职业资格证是社会按理财规划师职业资格标准，对劳动力质量进行严格检测的结果；从经济关系角度来看，国家理财规划师职业资格证是社会对劳动供给者拥有的劳动力产权的核定和确认。因此说国家理财规划师职业资格证是劳动者求职、就业、开业、升职、加薪的资格凭证，是用人单位招聘、录用劳动者的主要依据。
一、关于就业
理财规划师主要有四大就业方向：一是到金融机构（如商业银行、基金公司、贷款担保机构、证券公司、保险公司）等中从事理财服务；二、是开设专业理财公司，以第三方身份为客户提供理财服务；三是成为金融机构或企事业单位等专业理财培训人员；四是从事会计、财务、税务、财经、经济管理等相关或其它工作。
二、关于考试
国家理财规划师是国家劳动部在全国范围内推行的理财规划专业人员的资质认证。国家理财规划师具有本土化和实务性两大基本特点，同时又充分参考了国际先进经验，认证内容完全依照我国金融、法律环境和具体国情设置，在科学、权威的基础上，强调实用性和服务性，从而迅速提升从业者的专业能力，得到了广大银行、证券、基金、股票、保险等金融机构的广泛认可和普遍赞誉。该证是唯一一个由政府权威机构认可和颁发的理财规划师证。中华人民共和国劳动部也是唯一一个具有颁发该证权利的官方权威机构。
三、培训课程
理财规划师培训内容：
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序号 |
章节内容 |
教材名称 |
序号 |
章节内容 |
教材名称 |
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1 |
金融基础 |
基础知识 |
9 |
投资规划 |
专业能力 |
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2 |
税收基础 |
10 |
税收规划 |
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3 |
财务与会计 |
11 |
退休养老规划 |
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4 |
理财规划基础 |
12 |
综合理财规划 |
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5 |
宏观经济分析 |
13 |
财产分配与传承规划 |
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6 |
理财规划基础 |
14 |
风险管理与保险规划 |
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7 |
理财计算基础 |
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8 |
理财规划法律基础 |
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四、考试简介
助理理财规划师和理财规划师考试题型、内容等信息如下表所示：
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考试 场次 |
考试 时间 |
考核 内容 |
考试 题型 |
所占 分值 |
答题 方式 |
所属 级别 |
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第1场 |
08:30-10:00 |
职业道德 |
25道选择题 |
10 |
涂答题卡 |
一级、二级、三级 |
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基础知识 专业知识 超纲知识 |
60道单选题 |
54 |
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30道多选题 |
27 |
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10道判断题 |
9 |
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第2场 |
10:30-12:30 |
专业能力 |
100道单选题 |
100 |
涂答题卡 |
一级、二级、三级 |
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第3场 |
14:00-15:30 |
综合评审 |
三道大计算题 |
100 |
纸笔作答 |
一级、二级 |
五、培训师资
由高校相关专业教授和金融培训师等多人组成的讲师团授课，大家在系统地学习理论知识的同时，掌握丰富的实战经验，培训讲师实务经验丰富，理论素养深厚，授课风格灵活生动。
六、考培时间
每年两次，一般5月和11月中旬举行全国统一考试，针对5月份统考的培训报名一般从上年的10月份开始正式开课后截止，针对11月份统考的培训报名一般从同年的4月份开始正式开课后截止，2016年全国统考时间为5月21日和11月19日。
七、证等级
经过对理财规划师职业的分析与评价，根据理财规划师职业范围的宽窄、职业技术复杂程度高低及从业者掌握职业技能所须培训时间的长短，合理的设定的国家理财规划师职业资格级别结构。理财规划师职业资格等级是人力资源职业技术复杂程度的客观反映。国家理财规划师职业资格等级由低到高分为三级，分别为：国家理财规划师职业资格三级（高级）、国家理财规划师职业资格二级（技师）、国家理财规划师职业资格一级（高级技师）。
八、报考条件
1、助理理财规划师（又称三级或高级，具备以下条件之一者即可报考）
（1）连续从事本职业工作6年以上。
（2）具有以高级技能为培养目标的技工学校、技师学院和职业技术学院本专业或相关专业毕业证。
（3）具有本专业或相关专业大学专科及以上学历证 （在校大学生可酌情考虑）。
（4）具有其他专业大学专科及以上学历证，连续从事本职业工作1年以上。
（5）具有其他专业大学专科及以上学历证，经本职业助理理财规划师正规培训达规定标准学时数，并取得结业证。
2、理财规划师（又称二级或技师级，具备以下条件之一者即可报考）
（1）连续从事本职业工作13年以上。
（2）取得本职业助理理财规划师职业资格证后，连续从事本职业工作5年以上。
（3）取得本职业助理理财规划师职业资格证后，连续从事本职业工作4年以上，经本职业理财规划师正规培训达规定标准学时数，并取得结业证。
（4）具有本专业或相关专业大学专科及以上学历证，连续从事本职业工作5年以上。
（5）具有本专业或相关专业大学专科及以上学历证，取得本职业助理理财规划师职业资格证后，连续从事本职业工作4年以上。
（6）具有本专业或相关专业大学专科及以上学历证，取得本职业助理理财规划师职业资格证后，连续从事本职业工作3年以上，经本职业理财规划师正规培训达规定标准学时数，并取得结业证。
（7）取得硕士研究生及以上学历证后，连续从事本职业工作2年以上。
3、高级理财规划师（又称一级或高级技师级，具备以下条件之一者即可报考）
（1）连续从事本职业工作19年以上；
（2）取得本职业理财规划师职业资格证后，连续从事本职业工作4年以上；
（3）取得本职业理财规划师职业资格证后，连续从事本职业工作3年以上，经本职业高级理财规划师正规培训达规定标准学时数，并取得结业证；
（4）本科毕业或取得中级职称，连续从事本职业工作13年以上；
（5）硕士以上（含硕士）毕业或取得高级职称，连续从事本职业工作10年以上。
九、收费标准
三级助理理财规划师社会人士培训费4500元；二级理财规划师社会人士培训费6500元；（包培训费、报考费、教材资料费，中途不加收任何费用）。
十、报名办法
报名时间：即日起受理报名，逾期不补报。
报名材料：
（1）身份证复印件2张；
（2）学历证复印件2张；
（3）近期免冠2寸彩色照片4张；
咨询电话：177-6730-2242 QQ:1602483374
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