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成都理财规划师培训

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课程介绍

理财规划师招生简章

一、什么是理财规划师

理财规划师是指运用理财规划的原理、技术和方法,针对个人、家庭以及中小企业、机构的理财目标,提供综合性理财咨询服务的人员。具体工作就是运用专业知识帮助客户在其可接受的风险范围内进行有效、合理的规划,为客户设计出优化组合的资金管理方案,从而使客户获得理想的回报,实现自己的理财目标,免受财务困扰。

二、理财规划师的发展前景

我国理财规划师数量明显显示是不足的。我国国内理财的市场规模远远超过了1000亿元人民币,一个成熟的理财规划市场,至少要达到每三个家庭中就会拥有一个专业的理财师,这么计算,中国理财规划师职业有大约20万人的缺口,仅北京市就有3万人以上的缺口。在中国,只有不到10%的消费者的财富得到了比较专业的管理,而在美国这一比例为58%。理财规划师不仅可以服务于金融机构,如商业银行、保险公司等,也可以独立执业,以第三方的身份为客户提供理财服务。1997年,美国理财师年薪的平均数是11万美元,相当于大公司的中层经理。不同的是,他们中的很多人每年仅工作600小时。2001年,美国在包括总统等职位在内的“工作职位评鉴”排名中,理财师位列一。

那么这一新兴职业的薪水如何呢?据了解,美国理财规划师的平均年收入是在11万美元左右,香港理财规划师去年高收入达200多万港元,国家理财规划专家委员会秘书长刘彦斌认为,国内理财规划师的年薪“应该在10万到100万元人民币之间”。参考我国的宏观经济形势,不难预见理财规划师将成为继律师、注册会计师后,国内又一个具有广阔发展前景的金领职业。

古话说“男怕入错行女怕嫁错郎”一个人选错行业会毁掉一生。中国经过改革开放,老百姓的剩余资本也越来越多,理财的需求也逐渐显现,近几年国内的理财产品和种类也逐渐繁多,银行、信托、证劵、基金等可选择的种类越多理财师的重要性就越容易凸显出来。因为不同的产品满足不同层次的需求理财师未来在金融行业中也尤为突出。现阶段的金融理财师服务的对象几乎都是有钱人,有一句话说你的收入多少要看你周围人财富的平均值,赚有钱人的钱还是相对容易些,因为金融行业离财富*近。告诉你年薪超过百万的十个行业吧,其中有5个以上是和金融、经济挂钩的----投行、高级财务总监、酒店高级管理、外资银行主管、制造厂厂长、经济类律师、体育明星、影视明星、奢侈品销售总监、基金经理。

三、理财规划师有哪些级别和报名条件

报名条件:理财规划师国家职业资格分为三级,一级为“*级理财规划师”,二级为“中级理财规划师”,三级为“助理理财规划师”。

助理理财规划师(具备以下条件之一者):

1)连续从事本职业工作6年以上。

2)具有以技能为培养目标的技工学校、技师学院和职业技术学院本专业或相关专业毕业证书。

3)具有本专业或相关专业大学专科及以上学历证书。

4)具有其他专业大学专科及以上学历证书,连续从事本职业工作1年以上。

5)具有其他专业大学专科及以上学历证书,经本职业助理理财规划师正规培训达到规定标准学时数并取得结业证书。

理财规划师(具备以下条件之一者):

1)连续从事本职业工作13年以上。

2)取得本职业助理理财规划师职业资格证书后,连续从事本职业工作5年以上。

3)取得本职业助理理财规划师职业资格证书后,连续从事本职业工作4年以上,经本职业理财规划师正规培训达到规定标准学时数,并取得结业证书。

4)具有本专业或相关专业大学本科学历证书,连续从事本职业工作5年以上。

5)具有本专业或相关专业大学本科学历证书,取得本职业助理理财规划师职业资格证书后,连续从事本职业工作4年以上。

6)具有本专业或相关专业大学本科学历证书,取得本职业助理理财规划师职业资格证书后,连续从事本职业工作3年以上,经本职业理财规划师正规培训达到规定标准学时数,并取得结业证书。

7)取得硕士研究生及以上学历证书后,连续从事本职业工作2年以上;

理财规划师(具备以下条件之一者):

1)连续从事本职业工作19年以上。

2)取得本职业理财规划师职业资格证书后,连续从事本职业工作4年以上。

3)取得本职业理财规划师职业资格证书后,连续从事本职业工作3年以上,经本职业理财规划师正规培训达到规定标准学时数,并取得结业证书。

本标准中相关专业是指:经济学、管理学、法学。


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