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理财规划师培训

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济南领创教育培训学校

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课程介绍


一、考试介绍:

理财规划师国家职业资格认证(Chfp) 是国家人力资源和社会**部在全国范围内推行的理财规划专业人员资格认证。理财规划师作为新型的金融服务职业,即可服务于金融机构、商业银行、保险公司等,也可以独立执行,以第三方的身份为客户提供理财服务。

理财规划师于2003年由国家职业资格鉴定中心组织设立;2005年12月《国家理财规划师》全国试点;2006年,列入全国职业资格统一考试鉴定。2007年有近3万人参加认证考试。截至目前,全国有超过11万人次参加了三级与二级培训和认证。已形成了中国*主流、*权威的理财师职业群体。目前全国平均**在40%左右。

二、报考条件

助理理财规划师(具备以下条件之一者)

(1)连续从事本职业工作6年以上。

(2)具有以高级技能为培养目标的技工学校、技师学院和职业技术学院本专业或相关专业毕业**。

(3)具有本专业或相关专业大学专科及以上学历**。

(4)具有其他专业大学专科及以上学历**,连续从事本职业工作1年以上。

(5)具有其他专业大学专科及以上学历**,经本职业助理理财规划师正规培训达规定标准学时数,并取得结业**。

理财规划师(具备以下条件之一者)

(1)连续从事本职业工作13年以上。

(2)取得本职业助理理财规划师职业资格**后,连续从事本职业工作5年以上。

(3)取得本职业助理理财规划师职业资格**后,连续从事本职业工作4年以上,经本职业理财规划师正规培训达到规定标准学时数,并取得结业**。

(4)具有本专业或相关专业大学本科学历**,取得本职业助理理财规划师职业资格**后,连续从事本职业工作3年以上,经本职业理财规划师正规培训达到规定标准学时数,并取得结业**。

(5)具有本专业或相关专业大学本科学历**,取得本职业助理理财规划师职业资格**后,连续从事本职业工作4年以上。

(6)具有本专业或相关专业大学本科学历**,连续从事本职业工作5年以上。

(7)取得硕士研究生及以上学历**后,连续从事本职业工作2年以上。

(本标准中相关专业是指:经济学、管理学、法学)。

:以上申报条件为国家标准,但各地区均有些差异,请以当地考试鉴定中心要求为准。

三、考试时间

参加全国统考,每年2次。分别在5月和11月。

四、资格认证

按国家职业标准要求,**理论知识考试与技能操作考核合格的,由劳动社会**行政部门颁发相应等级的《中华人民共和国职业资格**》。此**全国通用。

五、审核标准

职业

等级

鉴定内容

题型

题量

答题方式

分值

权重

理财规划师

3级

职业道德

选择题

125

上机考试

25

10%

理论知识

100

90%

专业能力

选择题

100

100

100%

2级

职业道德

选择题

125

上机考试

25

10%

理论知识

100

90%

专业能力

选择题

100

100

100%

综合评审

案例分析选择题

50

100

100%

六、合格标准

三级**考试科目:理论知识 专业能力

二级**考试科目:理论知识 专业能力 综合评审

考试采用上机考试方式,均实行百分制,每科成绩分别达到60分及以上者为合格,可获得中华人民共和国劳动和社会**部颁发国家理财规划师职业资格**。

理论知识、专业能力、综合评审成绩如果考试只**1门考试,成绩可以保留1年,下一年度可再申请不合格科目的补考. 注:(但补考需要重新交报名费)

报名材料

(1)学历**1份,身份证复印件2份(学历**要求原件,审核后退回);在线学籍证明一份

(3)免冠近照1寸、2寸蓝底彩色照片各4张。

(2)从事本工种连续工龄的单位人事劳动部门的盖章证明;

证明

***同志身份证号码为*****,于**年**月至**年**月在*******公司从理财规划师管理相关工作,特此证明!


公司盖章

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机构介绍
我们的由来 济南领创教育咨询有限公司成立于2012年,是一家立足于成人教育高端学历咨询的教育咨询公司,是经济南工商管理部门批准成立的教育咨询公司,是集教育咨询、考试服务、招生宣传为一体的教育机构。现设办公室、财务部、业务部、宣传部、远程教育部、职业资格证书推广部等部门。我校始终坚持“为社会所需输送人才;为终身发展贡献资源”的发展前提,以“梦想...【详情】
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