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理财规划师三级培训

班制:

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上课地址:

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活动倒计时
11: 59: 59
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课程介绍


中华人民共和国人力资源和社会**部理财规划师三级-CHFP


【项目简介】
杭州理财师作为新型的金融服务职业,被中央电视台评为全球*热门职业之一,既可以服务于金融机构,如商业银行、保险公司等,也可以独立执业,以第三方的身份为客户提供理财服务。1997年,美国理财师年薪的平均数是11万美元,相当于大公司的中层经理。不同的是,他们中的很多人每年仅工作600小时。2001年,美国在包括总统等职位在内的“工作职位评鉴”排名中,理财师位列**。



一、【培训课程特色】
整个课程**基础知识、案例研究、项目分析、研讨的教学方式,以及理财工具和理财规划实务的系统学习和训练,使学员熟练掌握理财基本技巧,具备独立为客户量身定制一整套的理财规划报告、开展理财服务和个人金融营销的能力。帮助客户计算家庭净财富,制定可行的预算计划,规划用于储蓄或投资的资金;



二、【培训对象】
有志从事理财规划师职业或准备从事本职业的人员,银行的个人业务部管理人员、培训经理、客户经理和理财专员,证券公司的投资顾问和客户经理,保险公司的培训经理、营销部管理人员、营业部经理、高级业务员。基金公司销售经理、客户服务人员。投资中介公司、咨询公司及经纪公司专业人员。提供理财咨询的其他专业人员如注册会计师、律师。经济界人士以及需要提高自身财务、资产管理水平的人士。有志于从事理财相关职业、符合报考条件并计划参加5月份考试的学员。



三、【培训目标】
根据客户的家庭财务状况,制定包括现金规划、消费支出规划、保险规划、教育规划等在内的全部理财规划方案,**对客户各项资产的配置帮助客户达到财务安全与自由。


1. 根据客户的财务状况、风险偏好为客户做全方位的、整体的综合规划。
2. 掌握基本的资产配置原理,能为客户进行合理的投资资产配置;
3. 分析客户保险需求,并针对需求制定相应的保险规划方案;
4. 掌握我国的税收制度,并可以根据客户的基本资料作税收筹划;
5. 根据客户的养老规划目标,为客户制定退休养老规划方案;
6. 根据客户财产分配的原则与目标,制定婚姻财产规划方案及财产传承方案。



四、【理财规划师报考条件】
凡报考国家职业三级的,只要具备以下条件中的一条即可:
(1)连续从事本职业工作6年以上。
(2)具有本专业或相关专业大学专科及以上学历**。
(3)具有其他专业大学专科及以上学历**,经本职业三级培训达规定标准学时数。



五、【课程内容】
基础知识:理财规划原理、财务和会计基础、金融基础、宏观经济分析、理财规划法律基础、税收基础、理财计算基础
专业技能:现金理财规划、投资理财规划、退休理财规划、保险理财规划、税收规划、房产规划、子女教育规划、遗产传承规划、理财规划流程
提高课程:证券投资策略、房地产置业投资策略、期货/期权/股指期货、公司上市策划
考前辅导:考试要点总结分析、案例分析、模拟考试、考试习题讲解



六、【考核和**颁发】
**培训,参加统考后,考试合格者将获得由人力资源和社会**部(原:劳动和社会**部)颁发的中华人民共和国理财规划师职业资格**。**全国范围内有效,全国统一编号,网上随时可以查询。



七、【全国统考及授课时间】
全国统考时间每年5月、11月   开课热招中
上课地点:浙江省委党校(杭州市文一路80号)


八、【收费标准

费用包含教材费,复习资料费,培训费,考试费,认证费,老师课件等
国家职业资格二级(技师)4900元          国家职业资格三级3900元



九、【报考资料及联系方式】
1、填写国家职业资格统一鉴定申报表
2、两寸免冠白底彩色照片四张
3、身份证、学历**原件及复印件各一份
4、专业工作年限证明并加该单位公章

倒计时
11: 59: 19
课程热线:17706505315 | 客服时间:9:00-22:00(其他时间请在线预约报名或留言)

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周一至周日09:00-22:00

机构介绍
“广联”是以长三角为主辐射全国的优秀品牌培训学校,我校在中华人民共和国人力资源和社会**部门相关领导下,在上海市人力资源和社会**局、浙江省人力资源和社会**厅、各地市人力资源和社会**局的支持下,现旗下设有上海博视坊培训学校、浙江通用职业技术培训学校、浙江省经营管理职业技术培训中心、杭州广联教育培训有限公司、宁波市广联职业培训学校、金华市广联职业技能培训中心等。目前我校的校区分部在上海、杭州、萧山、金华、...【详情】
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