公司IPO辅导培训

随着全球资本市场的投融资方式创新不断，中国也进入了资本竞争和资源整合的时代。伴随着中国资本市场越加改革开发，以及中国股票发行等相关制度的日益完善，越来越多的企业与资本市场实现顺利对接，成功上市！

本课程指导企业掌握资本市场基本知识，理解主板审核制与注册制板块的主要规则，全面把握审核制与注册制的核心理念，把握上市的时间安排和重要事项的准备工作，帮助企业及时发现公司上市过程中可能存在的问题，对症下药。分析企业IPO准备工作，帮助企业梳理总结上市筹备经验，推动企业发展在复杂多变的市场新形势下行稳致远。

●了解中国多层次资本市场体系

●掌握上市的基础知识

●掌握主板、科创板、创业板、北交所、新三板和海外资本市场的上市要求、发行上市的程序、时间节点

●掌握企业进入资本市场前需要调整和规范的主要事项

●掌握企业启动上市前的税务筹划

●掌握企业上市后的资本运作与市值管理

第一章：IPO市场概况

1.我国多层次的资本市场结构

2.“全国性证券交易场所”3+1板块及其差异化定位

3.多层次资本市场框架下的板块差异化定位

1)科创板“科创属性”

2)创业板“三创四新”

3)精选层“专精特新”

4.历年IPO情况

第二章：IPO的条件

1.概述

2.科创板、创业板、北交所发行上市条件对比

3.科创板5套标准

附：科创属性评价标准

4.创业板3套标准

5.北交所4套标准

第三章：IPO的流程

1.IPO总体流程

2.上交所&深交所审核、注册流程

3.北交所审核、注册流程

4.发行上市流程

第四章：IPO辅导及验收相关事项

1.IPO辅导及验收概述

2.IPO辅导及验收流程

3.IPO辅导备案申请材料

4.IPO辅导验收申请材料

第五章：IPO申报及审核关注要点

1.审核机构：上市委员会与咨询专家委员会

2.审核理念

3.审核要求

4.审核关注

5.重点关注事项：

1)持续经营能力VS持续盈利能力

2)发行人独立性

3)资金流水核查

4)股权穿透核查及信息披露

5)与投资机构的对赌协议等安排

6)财务内控规范性

7)同业竞争

8)关联交易

9)公司治理及规范运作

10)股权质押

11)环保核查

12)重大诉讼、仲裁等其他事项