年度经营计划编制内训

现代企业的年度经营目标是围绕已确定的战略目标编制的，是战略规划的行动实施，是对企业战略规划中某一年目标的分解落实。制定年度经营目标不只是公司C-level领导将目标下发给业务单元，而是需要公司核心的业务单元领导、财务管理人员和其他负有P&L职能的中高层人员共同参与，按照自上而下，从外至内等多种方式完成的一项重要工作。本课程年度经营目标辅导，就是为了帮助企业制定有效的年度经营目标，对上承接公司中长期的战略发展目标，对下引领业务单元的年度经营计划和活动，准确预估经营中的种种场景和问题并提出应对策略，从而可以涵盖产品、价格、渠道、服务、人员、市场活动等的预算和变化， 使年度经营目标可以实现，达到激励团队的双赢局面。

本课程将全面系统地介绍，如何通过导入科学的方法和流程，有效的制定年度经营计划。通过本课程的学习，可让学员掌握：

●如何利用营销价值链，科学导入年度经营计划的制定流程；

●如何科学的确定年度经营目标；

●如何基于问题分析，有效生成年度营销策略；

●如何在不同的预算下调整营销组合的方法；

●如何快速确定营销管理与人力资源管理的工作重点；

●如何将营销策略与组织策略有效落实到日常工作；

●如何围绕目标对年度各项工作进行考核评价；

●如何进行风险评估和确定风险规避的方法。

第一部分：制定年度经营计划的基本知识

1.关联概念

1.1年度经营计划承担的使命与责任

1.2战略发展目标与年度经营目标

1.3战略规划、部门规划、工作计划

1.4战略实施策略与年度经营策略

2.制定基础

2.1经营目标与营销目标

2.2经营策略与营销策略

3.原则内容

3.1计划制定的基本原则

3.2计划种类与基本结构

4.制定流程

4.1计划制定的管理流程

4.2计划制定的组织流程

4.3计划制定的基本步骤

第二部分：公司战略目标的设定

1.战略目标的来源

1.1公司愿景

1.2远景的对冲因素

2.战略目标设定的基本思路

3.战略目标设定的基本方法

4.战略目标设定依据的来源：市场调研

4.1客户∕消费者状态分析

4.3市场总需求分析

4.3行业特点/服务模式分析

成果输出：企业总体发展规划的设定

第三部分：制定年度经营计划实操训练

1.工作启动：……

2.市场调研：确定公司战略目标

3.年度经营目标制定

3.1预设估计原则、方法

3.2目标的确定和分解（目标类别）

成果输出：企业下年度经营目标文本

4.计划实施策略的制定

4.1制定策略的基本思路

4.2客户态度监测与服务策略改进（客户满意度监测）

4.3客户购买便利度监测与服务策略改进（渠道∕终端∕电商）

4.4服务/产品性价监测与服务策略改进（让客户持续买得起）

成果输出：企业下年度经营策略文本

5.资源能力分析

5.1资源能力分析

5.2关键问题预测

6、前端部门工作立项

6.1立项与计划

6.2常见的立项

成果输出：前端部门文本立项列表文本

7、需求传递

7.1需求传递与后端部门的工作立项

7.2需求传递的流转过程详解

7.3需求的“具体量化”举例

成果输出：内部需求表文本

8、后端部门立项

8.1后端部门立项的内容

8.2后端部门的立项需求

8.3后端部门立项的表达

成果输出：后端部门立项列表文本

9、年度预算

9.1预算估计

9.2预算分配

成果输出：年度经营计划定稿文本

10、年度工作计划安排

成果输出：年度经营计划安排表

11、年度经营计划落地的关键策略

11.1、策略

11.2、宣导

11.3.表态

第四部分：年度工作总结的写作

1.准备工作（一）

1.1全年工作情况采集

1.2对资料整理、归类

2.准备工作（二）

2.1确定全年工作总结的基调

2.2在常规工作分类基础上确定两级标题

3.写作阶段

3.1根据准备的资料行文

3.2对形成的文稿进行修正

3.3文字排版

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一、公司年度经营总结。第二年的经营计划要在总结当年经营成败的基础上进行，总结的内容包括指标目标的达成情况、重点项目的推进情况、组织成长的关键事件等。既要总结成长点和亮点，更要总结不足点。

二、达成共识，定下年度经营方针。企业在经营管理过程中遇到的所有问题都是在方针的指引下进行分析和对策，从而不偏离行动方向，在推进具体业务的同时培养团队的业绩能力和企业风气。

三、制定公司级年度经营目标。公司级经营指标与目标是核心经营班子根据中期发展战略目标、当年的经营实际情况以及第二年的市场预判，初步制定的公司总营收目标、利润目标以及其它关键指标。

四、制定市场营销计划。在销售目标的牵引下，制定出明年的营销作战计划，包括营销策略和营销活动的策划等。

五、财务预算编制。年度经营计划最后一步是财务预算，进行收入和费用预算。

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