银行理财规划师培训

过去二十年来,财富管理市场蓬勃发展,举凡银行,证券公司,保险公司,财富管理公司升值有不少家族办公室都在为全国广大人群进行财富管理业务。 但每个行业使用的工具内涵不同,同时各家公司因应市场的变化,在产品方面推陈出新,竞争激烈。与此同时,客户所接受的信息繁多,本身也在不断地进步,因此客户经理的专业就备受考验。 在过去的这段时间,财富管理机构在不断的进行销售同时,市场也在变化,机构也在不断地思考如何从纯销售模式进行升级转变为顾问模式。了解你的客户(KYC,know your clients), 了解你的产品(KYP,know your products),资产配置(AA,asset allocation),战略资产配置( SAA,strategic asset allocation) 等都是很重要的环节。 在此前提下,如何有效的增进专业,销售推广,达成业绩目标,维护客户等不同维度,铺垫流程,基本功的堆叠,就成为非常重要的关键。 本课程将对刚进入财富管理业时间不久的金融从业人员有重要的充实。

1. 财富管理行业机运与挑战

2. 资产配置理论及保障型资产营销

3. 结构型产品销售技巧(基金)

4. 客户关系经营管理与维护