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2013年期货从业资格考试辅导:期货投资方案

分类:期货从业员 | 更新时间:2016-07-08 | 来源:原创
2013年中大网校期货从业资格培训班已经全新上线,学习能力差的学员可以参加专业的期货从业资格培训,小编在此预祝各位都能顺利通过期货从业考试!
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  一、期货投资方案的特点
  1.实战性要求
  期货投资方案是实战的依据,实战要求使投资方案与一般的日报、周报有着重大差别。一般的日报和周报尽管也对行情进行分析、预测,但这种分析往往是解释性的,预测也是较粗糙的,只是提供了一个大致的判断。而期货投资方案不仅要求对过去的行情进行较深入的分析,发现其中一些规律性,并且力求在未来行情上作出较精准的预测。此外,期货投资方案还必须进行投资机会分析和风险收益分析。
  2.适用于时间稍长的投资
  在期货交易中既有短线交易者,也有长线投资者。短线交易者,尽管在交易之前也会对行情进行研判,也会有所计划,但交易机会的捕捉主要依赖临场的直觉和洞察力,对收益和风险的控制幅度也比较严格。但是,对着眼于大波段行情的长线投资者,投资方案使投资者对过去的行情有一个清晰的认识,对未来走势的各种可能性有一个预期,并在此基础上制定相应的应对策略,这对于提高投资收益期望值及降低投资风险都是非常必要的。3.基本面分析为主,技术面分析为辅
  对短线交易者而言,交易机会稍纵即逝,他们来不及考虑基本面分析方法。而对长线交易者而言,由于基本面因素是影响期货价格更重要的因素,因而,在期货投资方案中对基本面分析显得尤为重要。通常的期货投资方案,都会既采用基本面分析方法,也采用技术分析方法。一般而言,资金量越大的交易者,对基本面分析的重视程度越高。
  4.一般为小范围内使用
  由于制定期货投资方案的目的是为期货交易作出准备,不是为了发表,因而对制定者
  而言,一般不愿意将投资方案公之于众。尤其是一些实力较大的机构,自身配备了阵容强大的分析队伍及操作队伍,更是将自己制定的期货投资方案看做商业机密,即使时过境迁,也不会将其公布。投资者有时也能在公开渠道看到一些期货投资方案,这些公开发表的投资方案通常是一些期货公司的分析师所撰写的,针对性和时效性没有特定要求,主要为了提示交易机会、展示机构服务和专业服务的能力。
  二、期货投资方案的基本内容
  期货投资方案的基本内容有两部分:分析预测和交易计划。
  1.分析预测
  分析预测实际是寻找期货投资机会,投资机会是否存在的判断是建立在分析预测基础之上。同样的行情,有人认为不适宜交易,有人却认为是极好的投资机会。因此,分析预测是因人而异的,存在一定的主观性。事后可以发现,前面的预测有些是对的,也有些是错的,这很正常。通常,预测的依据是基本面分析、技术面分析和市场交易心理的分析等。另有一些投资者会根据自己开发的预测模型进行预测,并在实际应用中不断调整与完善。
  2.交易计划
  一个完整的交易计划一般要考虑下列因素:
  (1)投入资金量。投入资金量的多少既与投资者的经济实力有关,也与投资者的风险偏好有关。在经济学中,根据投资者对风险的态度把投资者分为风险偏好型、风险中立型和风险厌恶型三种。收益及风险的大小、投资周期的长短都会影响投资者投入资金量的决定。
  (2)交易数量。显然,交易量受资金量大小限制,除此之外,还得留有充分的余地。通常,这会在建仓计划上体现出来,比如,初次建仓动用30%的资金,当价格走势出现一定幅度的有利变动时,再适度追加头寸。
  (3)目标价位与止损点。目标价位是指行情走势与预测一致时,按计划平仓的价位。期货交易是风险交易。交易计划是建立在预测基础上的,预测不可能百分之百的正确,有可能出现与实际走势违背的预测情况,这就需要在计划中考虑不利情况时的应对策略,如设置止损点。止损点的设置因人而异,有的按照损失的绝对金额计算,也有按照关键技术价位(比如,按照均线系统)是否被突破而设置的。当期货价格真实地达到目标价位时,投资者根据新的情形也可以不急于出场,但必须设置新的止损点(此时又叫止盈点)。值得注意的是,在设置正反两个方向的出场点时,预期的利润应该数倍于设置的亏损,这是期货投资方案的基本要求。


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责任编辑 : 吖冯

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