金钟
金钟

美国注册财务策划师

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金钟老师简介

毕业于上海交通大学,15年以上金融/投资工作经验,其中9年一线销售/管理工作经验;

上海财经大学RFP特聘讲师,中财会特聘讲师;美国注册财务策划师;

7年金融线上线下培训经验,培训单位有银行、基金、资管以及大型金融集团;

相关资质:保险从业资格证书、基金从业资格证书、证券从业资格证书;

现任:某大型上市集团公司 培训总监

曾任:海银财富高级培训经理;招商银行贵宾理财经理,泰康保险营业部经理;

 拥有丰富的个人投资经验,市场上大部分资产都有所涉猎,了解并掌握国内大部分产品的游戏规则,擅长中高净值客户的财富管理及资产配置方案;

 专业领域涵盖宏观经济、金融行业经济、大类资产识别及分析、资产配置方案、中高净值客户的开拓与维护、银行重点产品突破、银行客户全生命周期管理等方面;

金老师课程全部源于实战经验,因此具有超强的实用性、接地气。

善于与学员进行互动,能够基于学员情况进行实际问题的解答;

善于调动学员积极性和学习氛围,增加学员现场投入;

金钟老师服务客户

招商银行,交通银行总行&上海分行,工商银行,桂林银行总行,江苏邮储银行,上海中行上海建行,广东农行,深圳建行,深圳农商行,南方基金,重庆银行,江南商业银行,上海财经大学,友邦人寿,中德安联人寿,海银财富……

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