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赵奕楠

私人银行产品体系与销售技巧

赵奕楠 / 金融销售技巧培训讲师

课程价格: 具体课酬和讲师商量确定

常驻地: 上海

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课程背景

08年的金融危机对世界财富进行了一次整合,金融危机之后中国富豪金融世界财富前列的席位大幅增加,中国的私人银行业也自此迎来新的机会和挑战。传统的理财产品及营销方式已经无法满足私行级客户的财富管理需求。本课程讲从体系上和产品设计原理上进行详述,并根据不同资产配置的原理提供相应产品的销售技巧。

课程目标

1.夯实理论基础,深挖产品特性及市场特点 2.运用正确的技巧像高净值及私人银行级客户提供更贴合的产品服务

课程大纲

一、 基本市场和衍生市场

1. 基本市场及相应的金融工具

Ø 股票市场及股票的功能

Ø 债券市场及债券的特点

Ø 货币市场及其工具                                                                                                                                  

2. 衍生市场及常用衍生工具

Ø 期货市场简述

Ø 远期市场简述

Ø 期权详析

二、 中国私人银行业常用财富管理产品及销售技巧

1. 私行常用财富管理产品体系

Ø 简述产品大类

Ø 资产配置的重要性

2. 结构性产品

Ø 结构性产品设计原理及特点

Ø 常见结构性产品的种类(挂钩标的及结构变化)和特点

Ø 结构型产品的目标客户及销售技巧

Ø 实际案例分析

3. 固收及类固收产品

Ø 资管类产品及特点

Ø 债券型基金简述

4. 全球资产配置

Ø 海外市场详析

Ø 海外基金配置及技巧

5. 高端银保产品

Ø 高净值客户银保产品类型及特点

Ø 银保产品销售技巧

三、 私人银行非财富管理产品简述

1. 高额授信

2. 家族信托(国内及海外)

3. 投资移民及贵族式留学

4. 内保外贷

5. 海外房地产基金

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