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雷勋华

中小企业如何突破融资瓶颈

雷勋华 / “零税负”资产重组讲师

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课程目标

全面了解中小企业融资现状 全面了解中小企业私募债 全面了解中小企业股权融资 全面了解供应链金融的各种模式 全面了解P2P网贷 全面了解众筹 全面了解新三板挂牌融资 全面了解中小企业的并购重组

课程大纲

课程大纲

**章  中小企业融资现状

n 中小企业的基本特征

n 中小企业融资现状分析

Ø 中小企业常用融资方式

Ø 中小企业融资成本

n 中小企业融资难的主要原因

n 中小企业融资创新之路

Ø 中小企业融资策略

Ø 中小企业融资方案

Ø 中小企业融资创新


第二单元  中小企业私募债

n 中小企业私募债券介绍

n 中小企业私募债券发行人基本条件

n 中小企业私募债券发行条件

n 中小企业私募债券发行流程

Ø 公司决议

Ø 尽职调查

Ø 备案发行

Ø 转让服务

n 中小企业私募债融资成本

【案例分析】江南阀门发行中小企业私募债


第三单元  中小企业股权融资

n 融资准备

Ø 聘请中介机构

Ø 财务梳理

Ø 盈利预测编制

Ø 融资方案编制

Ø 商业计划书(Business Plan)编制

Ø 期权池设计

Ø 企业估值

n 融资过程

Ø 融资顾问机构与投资方初步接触

Ø 企业与投资方初步接触

Ø 投资方的实地考察

Ø 投资意向书的签订

Ø 尽职调查

Ø 融资谈判

Ø 协议签订

Ø 资金到位

n 企业估值

Ø 估值定义

Ø 估值依据

Ø 评估方法

Ø 评估方法如何选用

Ø 估值确定

n 融资协议中的Term Sheet

Ø Term Sheet中的进入条款

Ø Term Sheet中的公司治理条款

Ø Term Sheet中的退出条款

【案例分析】几家中小企业估值案例分享

【案例分析】先声药业股权融资引进联想弘毅

【案例分析】太子奶黯然出局

【案例分析】上海**中院正式确认PE对赌之回购条款有效


第四单元  供应链金融

n 供应链金融概述

Ø 什么是供应链金融

Ø 供应链金融的优势

Ø 供应链金融的收益

Ø 供应链金融的几种模式

n 保兑仓融资模式

Ø 操作流程

Ø 操作说明

Ø 融资成本

n 先票/款后货存货质押模式

Ø 操作流程

Ø 操作说明

Ø 融资成本

n N 1应收帐款融资模式

Ø 操作流程

Ø 操作说明

Ø 融资成本

n 订单融资封闭授信模式

Ø 操作流程

Ø 操作说明

Ø 融资成本

n 动产质押模式

Ø 操作流程

Ø 操作说明

Ø 融资成本

n 商业保理

Ø 操作流程

Ø 操作说明

Ø 融资成本

【案例分析】湖南长沙某集团企业的供应链金融多种运营模式分享


第五单元  P2P网贷

n P2P网贷概述

Ø P2P网贷定义

Ø P2P网贷国内发展概况

n P2P网贷模式

Ø 纯平台模式和债权转让模式

Ø 纯线上模式和线上线下相结合模式

Ø 无担保模式和有担保模式

n P2P网贷交易流程

n 如何利用P2P平台融资

【案例分析】湖南长沙某集团企业的供应链P2P融资平台方案


第六单元  众筹

n 众筹概述

Ø 众筹的定义

Ø 众筹的特点

Ø 众筹的分类

Ø 众筹活动参与者

Ø 众筹模式的优势

n 众筹平台运营模式

Ø 奖励制众筹

Ø 募捐制众筹

Ø 股权制众筹

Ø 借贷制众筹

n 众筹活动运作流程

n 中小企业如何利用众筹平台融资

【案例分析】京东众筹平台


第七单元  新三板挂牌融资

n 新三板概述

Ø 什么是新三板

Ø 哪些企业适合上新三板

Ø 新三板的功能

Ø 新三板挂牌的利弊

Ø 新三板融资现状

n 新三板挂牌的6大条件

n 新三板挂牌的6大步骤

n 新三板流动性管理

n 挂牌企业资本运作方式

Ø 定向增发融资

Ø 并购重组

Ø 上市公司收购

Ø 转板上市

【案例分析】定向增发融资——合众医药(430598)

【案例分析】并购重组——赛孚制药(430133)

【案例分析】上市公司收购——东江环保(002672)收购新冠亿碳(430275)

【案例分析】转板上市——佳讯飞鸿(300213)


第八单元  并购重组

n 中小企业并购重组的必要性

n 并购重组概述

Ø 并购重组的定义

Ø 并购重组的类型

Ø 并购重组的动机

n 并购重组方式

Ø 吸收合并

Ø 股权收购

Ø 资产收购

n 并购重组支付方式

Ø 股权

Ø 非股权

Ø 股权 非股权

n 并购重组流程

n 8种主要交易结构模式的比较

【案例分析】百圆裤业(002640)收购环球易购

【案例分析】中海油收购尼克森

【案例分析】金利科技(002464)起诉宇瀚光电实际控制人


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