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蓝裕平

理财经理技能提升

蓝裕平 / 金融学教授

课程价格: 具体课酬和讲师商量确定

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课程目标

提升理财经理的理财规划能力,指导其运用系统功能制作专业的理财规划书,具备参加国内理财大赛的理论水平和实战技能。

课程大纲

课程大纲:

一.理财规划的基本原则

马斯洛需求层次理论

个人财富增长与理财需求

不同年龄层的理财需求

不同职业模式的理财需求

理财规划书的基本要素


二.投资组合理论

投资组合理论

风险的量度

资本资产定价模型

案例分析


三.投资风险与投资策略

风险与收益

系统性风险与非系统性风险

分散化投资策略

案例分析


四.投资组合设计与运作

有效市场的三种假定

主动型管理模式

被动式管理模式

投资基金的风格与投资策略

案例分析


五.道氏理论与投资策略

从长期股价图看股票市场的长期趋势

二八定律——为何多数人在股市赚不到钱?

道氏理论的基本原理

短期趋势、中期趋势和长期趋势

长期获胜的投资策略

案例分析


六.股票市场周期分析

从市盈率均值曲线看股市的周期变化

历史上不同投资工具的收益与风险

日元升值与日本股市周期案例分析

人民币升值前景下的投资市场

如何在泡沫经济中理财


七.行为金融理论

投资者的过度自信

赌资效应

心理账户理论

预期理论

投资者的非理性选择

行为金融学理论的启示


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