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唐琪

家族财富信托与财富传承操作实务专题培训

唐琪 / 中国房地产投资基金联盟专家委员会委员

课程价格: 具体课酬和讲师商量确定

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课程大纲

【授课天数】1天

【课程说明】

财富保障与财富传承目前已经成为高净值人士的关注焦点。而对于遗嘱继承等方面的法律认知误区以及对家族财富信托等的误解,则使得高净值人士在财富保障与财富传承方面遇到诸多风险障碍。

有鉴于此,本课程在对国内财富管理现状进行深度解析的基础上,对家族财富信托与海外信托的具体应用等进行了深入分析。

本课程对高净值人士,以及私人银行顾问、财富顾问等财富管理专业人士具有一定的现实指导意义。

【课程大纲】

一、高净值人士的财富管理需求

1、夫妻之间财产的归属划分

2、父母对子女的财富支持与意愿实现

3、家庭资产与企业资产的风险隔离

4、家族财富的合理分配与安排

5、其他

二、国内财富管理存在的现实问题

1、家族财富与家庭财富混同

2、财富传承的实现路径

3、家庭财产的风险隔离

4、父母对子女的财富支持与子女婚变等风险规避

5、家族财富的合理安排

6、资产的合理布局

三、家族财富信托的核心要点分析

1、资产的风险隔离

2、财富传承的实现

3、个人意愿的实现

四、家族财富信托的认知误区

1、遗嘱继承的巨大法律风险与认知误区

2、遗嘱继承的实现障碍与财富传承风险

3、遗嘱信托的实现路径与现实障碍

4、保险产品的资产安排局限

5、其他

五、基于家族财富信托的财富管理方案设计要点

六、各类资产的家族财富信托设计要点分析

1、股权

2、不动产

3、金融资产

4、其他

七、基于财富保障与财富传承的家族财富信托实现路径

1、基于国内民事信托的财富管理方案设计

2、基于海外信托的财富管理方案设计

八、跨境家族财富信托方案设计

(一)不同地区资产的管理要点

1、国内资产

2、海外资产

(二)基于不同管理模式的跨境资产管理

1、分区域管理

2、国内资产的海外受托管理

九、基于税收筹划的家族财富信托方案设计

【培训经历】

1、受中国行为法学会培训合作中心邀请,为逾60位律师及专业人士提供家族财富信托操作实务专题培训。

2、受五矿国际信托邀请,提供家族财富信托操作实务专题培训。

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