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​周志虎

​公私联动与交叉销售

​周志虎 / 金融营销实战讲师工商管理硕士

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课程大纲

一、公私联动操作流程

1. 公私联动的客户选择要点

2. 公私联动营销的切入口选择

3. 公私联动需求调研方法

4. 公私联动综合服务方案的设计要求

5. 公私联动综合服务方案展示的关键点

二、如何做好以公带私

1. 挖掘对公业务中个金客户资源潜力

2. 代收代付是公私联动的重要手段

3. 在对公业务中扩大发卡量和用卡机会

4. **投资理财和保险/基金/证券代理,扩大中高端客户比重

5. 拓展企业高管及亲属为个人理财客户

6. 为微小企业老板提供创业贷款

7. **公司融资项目,信贷资产转让发行理财产品

三、如何做好以私促公

1. 向企事业高管人员介绍个金服务

2. 以个金产品服务于企事业单位的客户

3. **代收代付增加企业资金沉淀

4. 为企事业单位客户提供个金服务

5. 向企业推介理财产品开展现金管理和企业理财

6. **个金服务的品牌建立和宣传

四、公私联动案例分享

1.借助新产品金融IC卡产生业务联动机会

【案例分析】如何玩转园区卡、银医卡、物业卡?

2.利用供应链和产业链金融进行综合营销

【案例分析】某集团公司供应商和分销商的上下联动与交叉销售。

3.依托市场管委会做好商户批量营销

【案例分析】如何做好以点带面,在提供便利的同时增信引流?

4.**法人客户的综合需求分析找到交叉销售契机

【案例分析】如何做好企业资产和个人资产隔离?如何做好资产规划和财富传承?

5.搭建银政企平台,与行业协会和政府科创平台深度合作。

【案例分析】如何**私人定制,设计企业的整体优待策略?如何降低融资和采购成本?如何加强销售资金回笼,高效盘活闲置资金?


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