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雷勋华老师

私募股权基金(PE)的募集与运作

雷勋华老师 / 资本运作实战导师

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课程大纲

私募股权基金(PE)的募集与运作

课程大纲(2天)

课程收益


² 全面掌握PE的种类、投资逻辑、退出路径


² 全面掌握PE的组织形式与内部治理

² 全面掌握PE的盈利模式与产品设计


² 全面掌握PE募集的9大流程


² 全面掌握PE合规风控的10大关键点


² 全面掌握私募股权基金的投资流程


² 全面掌握目标企业估值方法及对赌协议


² 全面掌握股权投资协议的10大核心条款


² 全面掌握PE投资风险控制体系


² 全面掌握投后管理


² **大量案例分析来讲解私募股权基金的募集与运作




课程对象:基金公司高管、政府从业人员、企业董事长、公司股东、总裁/总经理、董事会秘书、首席财务官/财务总监、风控总监、企业中高层等




课程特色:实战派风格、针对性强、追求“落地”文化




课程大纲


**单元  什么是PE


n PE的概念及其特征


n PE的种类及其匹配


n PE的投资逻辑


n PE青睐什么样的项目


n PE如何筛选项目


n PE的退出路径


【案例分析】




第二单元  PE的组织形式与内部治理


n 公司制PE及其内部治理


n 信托制PE及其内部治理


n 有限合伙制PE及其内部治理


n 不同组织形式下相关主体的涉税成本


n 不同组织形式对资本运作的影响


n PE组织形式的比较及其选择


n 并购基金及其特点


n 产业基金及其特点


【案例分析】




第三单元  PE的盈利模式与产品设计


n GP为什么要出资


n GP如何出资


n 管理费如何收取


n 收益如何分配


n 基金产品设计的6个方面


n 基金产品设计的4种模式


【案例分析】




第四单元  PE募集的9大流程


n 募集机构的确定


n 特定对象的确定


n 投资者适当性匹配


n 基金推介


n 基金风险揭示


n 合格投资者确认


n 签署基金合同


n 投资冷静期


n 回访确认


【案例分析】




第五单元  PE合规风控的10大关键点


n 了解产品募集流程


n 合格投资者问题


n 投向的合规问题


n 结构化产品的杠杆问题


n 产品推介中的保底收益问题


n 运作中形成“资金池”问题


n 关联交易问题


n 运作中策略变动问题


n 信息披露与风险提示问题


n 退出问题


【案例分析】




第六单元  PE的投资流程


n 项目初审


n 签署投资意向书


n 尽职调查


n 签署正式投资协议


n 完成投资


n 投资管理


n 投资退出


【案例分析】




第七单元  企业估值及对赌协议


n 收益现值法


n 可比公司法


n 可比交易法


n 资产法


n 天使轮、A轮、B轮、C轮、Pre-IPO如何估值


n 对赌协议及其风险


【案例分析】




第八单元  股权投资协议的10大核心条款


n 投资金融工具条款


n 投资估值条款


n 反摊薄条款


n 分期投资条款


n 公司控制权的竞取条款


n 管理层的肯定性和否定性条款


n 回购权


n 共同卖股权


n 强卖权


n 清算优先权


【案例分析】




第九单元  PE投资风险控制体系


n PE投资存在的6大风险


n PE项目选择风险控制


n PE项目管理风险控制


n PE单个项目风险控制


【案例分析】




第十单元  PE的投后管理


n PE为什么要进行投后管理


n PE的投后管理方式


n PE的增值服务


【案例分析】




私募股权基金(PE)的募集与运作


课程大纲(2天)




课程收益


² 全面掌握PE的种类、投资逻辑、退出路径


² 全面掌握PE的组织形式与内部治理


² 全面掌握PE的盈利模式与产品设计


² 全面掌握PE募集的9大流程


² 全面掌握PE合规风控的10大关键点


² 全面掌握私募股权基金的投资流程


² 全面掌握目标企业估值方法及对赌协议


² 全面掌握股权投资协议的10大核心条款


² 全面掌握PE投资风险控制体系


² 全面掌握投后管理


² **大量案例分析来讲解私募股权基金的募集与运作




课程对象:基金公司高管、政府从业人员、企业董事长、公司股东、总裁/总经理、董事会秘书、首席财务官/财务总监、风控总监、企业中高层等




课程特色:实战派风格、针对性强、追求“落地”文化




课程大纲


**单元  什么是PE


n PE的概念及其特征


n PE的种类及其匹配


n PE的投资逻辑


n PE青睐什么样的项目


n PE如何筛选项目


n PE的退出路径


【案例分析】




第二单元  PE的组织形式与内部治理


n 公司制PE及其内部治理


n 信托制PE及其内部治理


n 有限合伙制PE及其内部治理


n 不同组织形式下相关主体的涉税成本


n 不同组织形式对资本运作的影响


n PE组织形式的比较及其选择


n 并购基金及其特点


n 产业基金及其特点


【案例分析】




第三单元  PE的盈利模式与产品设计


n GP为什么要出资


n GP如何出资


n 管理费如何收取


n 收益如何分配


n 基金产品设计的6个方面


n 基金产品设计的4种模式


【案例分析】




第四单元  PE募集的9大流程


n 募集机构的确定


n 特定对象的确定


n 投资者适当性匹配


n 基金推介


n 基金风险揭示


n 合格投资者确认


n 签署基金合同


n 投资冷静期


n 回访确认


【案例分析】




第五单元  PE合规风控的10大关键点


n 了解产品募集流程


n 合格投资者问题


n 投向的合规问题


n 结构化产品的杠杆问题


n 产品推介中的保底收益问题


n 运作中形成“资金池”问题


n 关联交易问题


n 运作中策略变动问题


n 信息披露与风险提示问题


n 退出问题


【案例分析】




第六单元  PE的投资流程


n 项目初审


n 签署投资意向书


n 尽职调查


n 签署正式投资协议


n 完成投资


n 投资管理


n 投资退出


【案例分析】




第七单元  企业估值及对赌协议


n 收益现值法


n 可比公司法


n 可比交易法


n 资产法


n 天使轮、A轮、B轮、C轮、Pre-IPO如何估值


n 对赌协议及其风险


【案例分析】




第八单元  股权投资协议的10大核心条款


n 投资金融工具条款


n 投资估值条款


n 反摊薄条款


n 分期投资条款


n 公司控制权的竞取条款


n 管理层的肯定性和否定性条款


n 回购权


n 共同卖股权


n 强卖权


n 清算优先权


【案例分析】




第九单元  PE投资风险控制体系


n PE投资存在的6大风险


n PE项目选择风险控制


n PE项目管理风险控制


n PE单个项目风险控制


【案例分析】




第十单元  PE的投后管理


n PE为什么要进行投后管理


n PE的投后管理方式


n PE的增值服务


【案例分析】






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