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郭慧娴

专业资本市场分析与全球资产配置

郭慧娴 / 中国银行业协会

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专业资本市场分析与全球资产配置

课程内容

当我们要为客户管理财富,身为一个称职的客户经理或者财富顾问必须养成关注境内外主要财经网站的习惯,保持对市场的敏锐度;市场分析、资产配置、产品解读等专业能力是从事财富顾问岗位所必须的专业能力,其培养一方面基于经济学、金融学功底,另一方面更来源于日常对市场的关注和思考。本课程包含:市场分析、经济运作资产配置、产品解读等专业能力,表达能力、演说能力,沟通协调能力等,由浅入深由培养专业的经济与金融专业基础,位客户提供专业的理财规划与咨询服务提升竞争。


课程大纲

1、 经济机器如何运行

-实用而简单的经济分析模式

-经济运行的零部件与交易组成

-三大主要经济动力

-交易与市场交易的组成

-经济增长与经济周期 - 影响市场的短期与长期关键因素

-信贷与经济运行与经济增长及经济周期关连与周期性变化

-三条经验法则


2. 为什么需要学习专业的资本市场分析

  - 投资得重要性

  - 金融市场的组成与运作

  - 影响股票市场的因素


3. 如何学习与分析资本市场与解读数据

  - 影响经济基本面的数据与分析解读

  - 经济参与者与管理者

  - 利率、汇率对市场的短、中、长期影响

  - 政策面的解读


4. 资产配置的实践

-  如何与客户开启资产配置的话题

- 全面完整的资产配置方案

     - 资产配置的核心价值

     - 资产配置式销售流程

 

课程时长:2天

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