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刘李胜

企业私募股权融资实务

刘李胜 / 海内外上市、资本运作专家

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课程大纲

【课程大纲】:

一、企业不同发展阶段的阶梯式融资

1.初创期—天使投资

2.创业期—风险投资

3.成长期—战略投资

4.成熟期—无需投资

5.发行期—财务投资(策略投资)

6.上市期—证券投资(证券投资基金与对冲基金)

二、什么是私募股权基金?

1. 私募股权基金的起源

2. 私募股权基金的特征

3. 私募股权基金的功能

4. 私募股权基金的类型

5. 私募股权基金与其他融资方式区别

6. 私募股权基金的盈利模式

三、私募股权投资的作用

1.促进企业利润增长作用

2.证明企业质地作用

3.增加企业附加值作用

4.补充上市费用

5.补缴税款等特殊作用

四、私募股权基金有怎样的投资偏好

1. 选择产业

2. 选择行业

3. 选择企业

4. 选择项目

5. 选择创业者

6. 选择地域

7. 选择时机

五、企业如何才能把基金成功引入

1. 对自身企业价值做出正确评估

2. 准备好说服力强的融资商业计划书

3. 确定上市计划及可行性

4. 能够**基金的法律调查及财务审计

5. 与基金谈好对价及其他条款约定

案例分析:若干私募股权基金

六、企业应对基金的各种策略

1.合同陷阱对赌

2.失败企业狂妄自大的后果

3.欺骗基金的教训

4.基金把企业搞垮

5.不可抗力风险等

6.无法按时上市带来的问题等

七、私募股权基金的投资模式

1.增资扩股

2.股权转让

3.增资扩股与股权转让结合

4.准贷款和固定收益

八、私募股权基金的投资工具

1.可转换债券

2.可转换优先股

3.可转换债券与普通股组合

4.优先股

5.麦则恩投资(无担保的中期贷款)

6.认股权证

九、私募股权投资对企业的估值

1.一般经验

2.一般程序

3.市盈率法

4.市净率法

5.可比公司法

十、 企业兑现对基金的承诺

1.快速提高公司的产能及利润

2.改善企业的资本结构

3.补充企业现金流(补缴所得税及上市费用)

4.完善公司法人治理结构

5.加强企业内部控制

十一、 认真完成引进基金的全过程

1.与基金项目接洽

2.应对初步审核

3.签订意向书

4.配合尽职调查

5.投资协议谈判

6.投融资决策

7.签订投资协议

8.资金投入企业

9.投资项目管理

10.投资退出

十二、基金的主要合同条款

1.企业估值条款

2.反摊薄条款

3.肯定性与否定性条款

4.对赌条款

5.优先购股权条款

6.共同卖股权条款

7.股票被回购权利条款

8.清算优先权条款

9.保护性条款

十三、 私募股权基金如何退出

1. **境内上市退出

2. **境外上市退出

3. **兼并重组与资产置换退出

4. **股权转让退出

5. **企业股权回购退出

6. **企业清算退出

7.**基金二级市场和基金证券化退出

案例分享:园林企业私募融资


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