一、中国高端财富市场的发展 （30’）

宏观经济环境及产业转型的影响

中国高净值客户的现状

财富管理机构的竞争与转型

二、高端客户的财富管理需求 （40’）

中国财富家族的特征

高端客户的理财困境

高端客户在财富管理需求上的特殊需求

三、高端客户家族财富的保全与传承 （80’）

企业主家族整体资产负债表概念

合并报表理念下的财富价值锁定

家族财富代际相传的路径

家族财富分配与传承中需要处理的四大关系

保险在高端客户财富管理中的作用

五、保险与信托结合新工具—保险金信托 （30’）

保险金信托概述

保险金信托模式

保险金信托功能和优势

保险金信托的设立

我国保险金信托设立与海外的不同

保险金信托的风险

保险金信托的投资和管理