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邱文毅

资产配置与财富管理实战

邱文毅 / 实战金融营销专家

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课程大纲

**部分   资产配置与财富管理技巧

一. 国内高资客户现况

二. 国内资产配置情况

【头脑风暴】资产配置对理财经理有哪些好处

【头脑风暴】资产配置对客户有哪些好处

【头脑风暴】为何理财经理不愿做资产配置

【头脑风暴】为何客户不愿做资产配置

三. 资产配置概论

1. 资产配置要达到的效果

2. 财富管理的4个阶段

Ø 财富积累

Ø 财富保护

Ø 财富增值

Ø 财富传承

3. 资产配置的销售要点

Ø 多元化

Ø 改变销售方法

Ø 呈现出改变后的效果

4. 资产配置的执行流程

Ø 客户分层

Ø 电话邀约

Ø 需求挖掘

Ø 理念导入

Ø 资产配置

Ø 产品顾买

Ø 售后维护

5. 决定投资理财回报率的主要因素

Ø 市场时机

Ø 产品选择

Ø 资产配置

Ø 其他因素

【头脑风暴】何谓效率前沿

四. 资产配置该如何设计

Ø 本金—相对安全

Ø 收益—相对稳定

Ø 何时开始—越早越好

【头脑风暴】72法则的运用

五. 话术的设计重点

Ø 呈现做与不做的差别

第二部分   资产配置技营销要点

一. 资产配置面谈技巧

Ø KYC要点及话术

Ø 需求挖掘技巧

Ø 资产配置施行

Ø 促成技巧

【演练】案例操练

二. 销售心理学

三. 资产配置实战技巧

1. 算出预期收益率

2. 对冲风险

3. 保本策略

4. 流动性

5. 现金流

四. 资产配置实战工具

1. 20年资产配置倒流测试图

【案例运用】

2. 标准普尔象限图

【案例运用】

3. 帆船图

【案例运用】

4. 草帽图

【案例运用】

5. 奔驰图

【案例运用】

3. 财富金字塔

【案例运用】

五. 资产配置案例全流程操练

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