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关泽仁

國際經濟情勢分析與金融產品營銷管理專題培訓

关泽仁 / 管理顾问机构高级讲师

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课程大纲

(一)2018~2019 全球經濟情勢分析與解讀

                         A. 全球總體經濟分析概述

國際經濟情勢重點觀察

全球經濟成長分化下的熱點分析

美國加息循環下的股匯債市走勢分析

C. 中美貿易戰下的情勢觀察

1. 中美貿易衝突的背景因素

2. 貿易戰於中美經濟影響分析

3. 中美貿易戰的後續發展情景解讀

4. 對中美資本市場及金融產品投資的影響


           (二)總體經濟分析和景气循环於營銷管理上的協助

A. 透過分析, 強化輔助決策能力

由上而下的投資管理模式

從總體經濟形勢建立資產配置

重視轉折,趨吉避凶法則

B. 总体经济分析與景氣循環

 GDP的組成

貨幣政策與財政政策

領先, 同時, 落後經濟指標觀

景氣循環與投資策略運用

      (三)各类金融产品营销现状和資產配置策略

                         A. 基金的营销现状与趋势

基金於資產配置及投資組合中的運用

基金產品綜合分析

基金選擇與營銷

投資策略分享解析

B. 保险的营销现状与趋势

保險產品的特性與客戶需求

境內外保險訴求分析

保險產品於高資產客戶的營銷趨勢

保險銷售案例分享

C, 其他重要產品的营销现状与趋势

1,    資管新規後的理財產品於資產配置上運用

2. 結構性存款於資產配置中運用

3. 貴金屬與另類投資的配置理由

D. 資產配置與產品營銷結合運用方法

1. 目標和風險導向資產配置的流程

i. 資產配置的執行方法

ii. 說明資產配置八大關鍵重點

2. 以宏觀經濟為基礎的配置模式

i. 自上而下的配置方式

ii. 美林投資時鐘下的配置

3. 多重資產配置與預期收益率

i. 建立多元投資組合

ii. 不同風險屬性在投資組合上的差異

案例分享 投資組合應用實例分享與結合時鐘理論的投資策略分析

      (四)金融產品營銷管理應用技巧

A. 建立計畫性銷售團隊

1. 計畫性銷售與機會性銷售差異

2. 客戶風險屬性評估營銷法

3. 單一產品到投資組合延升至資產配置

B. 系統化金融產品營銷流程建立

1. 建立關係階段

2. 由服務缺口引導至產品營銷

3. 單一到多元的多目的組合

4. 售後服務提升客戶金融資產

C. 建立專業導向銷售文化

1. 團隊專業知識獲取

2. 討論重點產品及營銷重點

3. 早會與系會營銷管理實務應用

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