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李可书

股权融资课程

李可书 / 法律、股权与投融资实战专家

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课程大纲

(一)本课简介

l 融资前期

w 为什么要进行融资

1、 融资需求

2、 融资用途

w 融资策略

1、创立期:采用权益性筹资获取长久性的资金;

2、成长期:由内部融资转换到外部融资,主要的外部融资有长期借款,发行债券,商业信用;

3、成熟期:债务融资;

w 投资人

1、 天使投资(Angel Investment)

2、 风险投资(Venture Capital)

3、 私募股权投资(Private Equity)

w 如何吸引投资人

1、商业计划书

  内容要求

  格式要求

   2、估值

          估值方法介绍(资产基础法、市场法、收益法、现金流量折现法)

          估值方法选择

案例1:万家文化子公司万家电竞融资计划搁浅;

(二)章节概述

l **章 融资过程

w 条款清单(term sheet)

1、 注意问题

2、 条款内容

并购标的

投资人 权利条款

公司治理条款

保护性条款或一票否决权

保密条款

提供资料与信息条款

对赌条款

进度安排条款

终止条款

w 尽职调查(Due Diligence)

1、 概念

2、 主要关注点

公司设立及历史沿革问题;

主要股东情况;

公司重大债权债务文件;

公司重大合同;

公司重大诉讼、仲裁、行政处罚文件;

税收及政府优惠政策等;

       3、意义

w 签署投资协议、增资协议等一系列法律文件

1、股权比例问题

2、董事会席位问题

3、投资方的优先权问题

4、创始人的股权部分解绑问题

5、经营管理的权限和构成问题

w 交割和后期整合

1、交割方式

  支付股权转让价款

  支付增资款

2、资源整合




l 第二章 了解融资中常见的陷阱

w 投资的先决条件

1、 举例

w 各种优先权问题

1、概念

w 对赌

1、含义

2、对赌建议:设置上限

w 董事会、监事会的席位

1、董事会席位保持奇数

2、保持创始股东的董事会席位构成

3、监事会席位的意义

4、监事会和董事会的区别

w 一票否决权

1、概念

2、原因

3、常见条款

w 反稀释

1、 定义

2、 类型

转换权条款

优先购股权条款

新一轮融资中股份价值保护条款

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