您好,欢迎来到诺达名师!
客服热线:18898361497

当前位置: 首页 > 财务管理 > 财务综合 > 私人银行客户活动打造与管理

赵燕

私人银行客户活动打造与管理

赵燕 / 金融学博士

课程价格: 具体课酬和讲师商量确定

常驻地: 上海

预定该课 下载课纲

咨 / 询 / 热 / 线 18898361497

在线咨询

课程大纲


课程背景:

      沙龙活动是银行日常营销过程中,非常有效的联系客户、 增加客户粘合度的有效营销工具,如何在有效成本预算内,借助支行现有周边商户和对公企业资源,做好异业联盟,共享资源共同策划有意义的高品质沙龙活动,带动公私联动,促进银行客户对银行的忠诚度,提升银行营销业绩,特设计次课程,帮助客户经理和支行提升产能。

课程收益:

1. 客户分沙龙活动的意义

2. 优质沙龙活动资源开发

3. 客户沙龙活动策划组织

4. 陌生客户电话邀约技巧

5. 沙龙活动现场营销技巧

6. 沙龙活动之后跟进管理

课程对象:银行个金方向支行理财经理、客户经理

授课方式:方法学习 案例分析 实践分享 角色扮演


课程大纲:

一、 客户分沙龙活动的意义

1. 对银行的好处

2. 对客户的好处

3. 对员工的好处

二、 优质沙龙活动资源开发与渠道合作

1. 行所周边渠道资源开发:

² 目标商户异业联盟

² 社区物业联动活动

² 商会行业协会合作

² 周边企业园区合作

² 学校医院事业单位

² POS商户合作活动

² 代发工资客户合作

² 大型企业讲座沙龙

2. 沙龙活动渠道战略合作

² 活动客户定位

² 活动营销目标

² 渠道合作技巧

² 客户资源共享

三、 客户沙龙活动策划组织

1. 合作单位资源整合

2. 合作单位谈判技巧

3. 活动预算方案设计

4. 活动流程设计呈现

5. 团队合作明确分工

四、 沙龙活动客户邀约

1. 电话邀约

2. 微信邀约

3. H5邀约

4. 面谈邀约

5. 行所邀约

6. 邮件邀约

五、 沙龙活动现场营销技巧

1. 话题打开(开放式提问4H 1W)

2. 共同兴趣爱好(客户好感与信任)

2. 挖掘需求(40项客户信息测试KYC)

3. 客户风险分析

4. 给出专业建议

六、 沙龙活动之后跟进管理

1. 活动后跟进促成交

² 2天内微信电话反馈满意度

² 5天内邀约客户单独做梳理

² 7天内重点客群营销服务跟进

² 10天内争取成交综合金融产品

² 20天内争取转介绍新客户群

² 30天内感恩回馈新老客户群

2. 未成交的原因分析

七、 学员角色扮演演练

八、 培训总结与活动计划



上一篇: 高净值客户资产配置实战训练 下一篇:私行顾问陪访助力理财经理完美成交

下载课纲

X