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赵燕

私行顾问陪访助力理财经理完美成交

赵燕 / 金融学博士

课程价格: 具体课酬和讲师商量确定

常驻地: 上海

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课程大纲

课程目标:

本课程针对私人银行、财富中心私行顾问、财富顾问,日常工作中如何与理财经理完美搭配,共同拜访高净值客户,默契配合、相互支持,共同为高净值客户提供专业的金融建议和资产配置方案,得到客户高度认可,同时帮助理财经理更好地维护高净值客户,增加客户信任度,从而提升银行营销业绩,特设计此课程。。

课程受益:

**课程学习,学员可以全面了解高净值客户有效沟通、深度挖掘、资产配置方案设计、助力陪防注意要点。**实战案例的分享,提升财富顾问专业度,打造自己的品牌影响力,达到预期的培训期望和目标。

课程对象:私行主管、私行顾问、财富中心主管、财富顾问、分支行管理层、资深理财经理等


课程大纲:

一、私行顾问陪访的目标

1、协助深度挖掘贵宾客户需求

2、呈现银行金融和非金融服务

3、专业量身设计资产配置方案

4、助力客户经理实现完美成交

二、私行顾问陪访前的准备

1、客户行业了解与背景信息

2.、客户企业信息与公司规模

3.、客户个人喜好与工作习惯

4.、客户关注热点与投资喜好

5.、客户资产检视与配置方案

三、私行顾问配方中的全力支持

1、为客户经理打造品牌树立口碑

2、协助客户经理拜访高净值客户

3、协助客户经理与客户建立信赖

4、协助客户经理挖掘客户财富需求

5、协助客户经理呈现资产配置方案

Ø 企业主客户陪访模式

Ø 全职太太陪访模式

Ø 企业高管陪访模式

Ø 自由职业者陪访模式

Ø 拆迁客户陪访模式

Ø 公务员陪访模式

四、客户非金融服务支持与高净值客户分层营销

1、私行金融专业服务

2、私行非金融资源平台

3、私行高端沙龙活动

4、私行教育资源对接

5、私行医疗服务体系

6、私行商业合作机遇

五、私行顾问助推业绩拜访后完美成交

1、客户需求二次梳理

2、客户反感认可接受

3、客户他行资金归集

4、客户资产配置调整

5、完美成交的四部曲

六、私行顾问自我管理与提升

1、私行顾问专业度提升

Ø 跨部门沟通与协同合作

Ø 专业产品演说呈现技能

Ø 投顾咨询支行营销辅导

Ø 客户需求挖掘专业分析

2、私行顾问日常支持客户经理

Ø 微信公众号产品介绍

Ø 早会**新产品播报

Ø 早会金融资讯信息

Ø 他行产品知识分享

3、私行顾问陪访客户五个NO

Ø 不单独约见大客户

Ø 不直接卖产品给客户

Ø 不以自我为中心

Ø 不要忽视支行作用

Ø 不要在客户面前给客户经理安排工作



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