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金钟

高净值客户的开发与维护

金钟 / 美国注册财务策划师

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课程目标

不务虚不空谈,多案例多演练 针对难点高净值客户的开拓给出具体方法和案例 针对客户全生命周期管理给出具体步骤和方法,同时结合资产配置理念

课程大纲

一、存量客户管理手册

1.1 存量客户对银行需求的转变

1.2 存量客户管理体系

1.3 盘活存量客户的具体方法(基本技巧和特殊方法)


二、高净值客户的开发

2.1 高净值客户开发的核心--场景

2.2 高净值客户开发渠道--活动营销

2.3 高净值客户开发渠道--中介渠道

2.4 高净值客户开发之特殊渠道

2.5 高净值客户开发之客户邀约技巧分析


三、高净值客户的需求分析

3.1 高净值客户的KYC方法和流程

3.2 家庭资产配置方案(根据高净值客户的需求)

3.3 **不同场景场景来维护高净值客户

3.4 重点场景下高净值客户的营销技巧(面谈与客户沙龙)


四、客户全生命周期管理

4.1 引导客户建立理财目标

4.2 客户整体资产梳理(建立资产负债表)

4.3 针对客户的理财目标和实际资产情况做体系化的资产配置方案

4.4 定期跟进客户的资产变动情况

4.5 结合市场行情做资产组合的调整

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