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赵燕

高净值客户智能投顾组合营销

赵燕 / 金融学博士

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课程大纲

课程背景:

在互联网迅猛发展的今天,运用大数据分析批量获客,是金融行业客户营销服务的重要渠道和方式。课程**主流营销平台营销策略、流量营销、场景营销、线上贷款、存款理财营销实战案例分享,集合互联网大数据分析,帮助金融机构增加获客渠道、银行内外部大数据分析提升存量客户交叉销售机会,**周边渠道数据分析和案例总结,帮助财富顾问推动线上贷款带动存款理财,实现业绩增长。


课程大纲/要点:

一、互联网时代的营销介绍

1.金融科技发展(发展趋势)

2.无人银行体验(建行案例)

3.支付环境变化(支付宝微信)

4.网点经营转型(交行为例)

5.贵宾财富管理(招行为例)

6.财富客户聚焦(邮储为例)


二、2.互联网背景下的主流营销平台及营销的策略

1.客户定位

1)渠道数据筛选

2)客户精准营销

3)优质客户定位

4)全面渠道合作

2.微信营销

1)微信头像专业度

2)微信能容正能量

3)微信客户分层级

4)微信营销看细节

3.客户引流

1)线上引流到线下(普通客户到贵宾客户)

微信客群营销管理

沙龙活动跟进维护

在线商城推动营销

贵宾客户资产配置

2)线下引流到线上(新增客户到粘性客户)

简单容易操作产品

多次线上购买产品

减少双录流程产品

自动转存续期产品

3)粉丝经济

微信公众号品牌打造

理财经理个人IP打造

金融人才粉黄金法则

粉丝维护打造圈层经济

4)数据分析

渠道数据分析

客户数据分析

产品对比分析

收益呈现分析

4.流量营销

1)客户流量梳理

2)客户流量营销

3)客户流量激活

4)客户营销服务

5.场景营销

1)渠道外拓场景营销

2)合作谈判场景营销

3)沙龙活动场景营销

4)商会年会场景营销

6.金融行业典型营销案例




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