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赵燕

财富中心总部财富管理干部

赵燕 / 金融学博士

课程价格: 具体课酬和讲师商量确定

常驻地: 上海

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课程大纲

课程背景:

为财富中心负责人量身定制的财富中心管理培训课程,**真实案例分享、课程讲授、小组讨论、案例分析、情景演练等方式,帮助财富主管达到以下目标:

1. 财富中心负责人角色定位与认知

2. 财富中心负责人日常管理四要素

3. 财富中心负责人日常工作与计划

4. 财富中心大客户体系与活动策划

5. 财富中心顾问荣誉体系的搭建

6. 财富中心负责人渠道拓展与合作

课程收益:

1. 提升财富中心负责人业务管理能力

2. 提升财富中心负责人高效沟通能力

3. 提升财富中心负责人落地执行能力

4. 提升财富中心负责人团队管理能力


课程对象:财富管理干部

授课方式:方法学习 案例分析 实践分享

课程大纲/要点:

一、 财富中心负责人角色定位与认知

1. 财富中心负责人角色定位

1) 出色财富中心负责人要素

2) 如何迅速地实现角色转换

3) 做好财富管理工作的收获


二、 财富中心负责人日常管理四要素

1. 自我管理与提升

1) 专业知识

2) 专业技能

3) 专业修为

4) 专业形象

5) 管理经验

2. 财富中心管理业务

1) 渠道合作-产品引进

2) 业绩数据-日报月报

3) 会议管理-早会晚会

4) 活动管理-财富沙龙

5) 支行推动-服务支持

6) 产品推动-品牌宣传

7) 应急事件-投诉处理

8) 团队管理-人才培养

3. 财富中心管理团队

1) 分行财富部门团队

2) 支行财富顾问团队

3) 兼职讲师团队培养

4) 财富队伍培训体系

5) 财富队伍晋升体系

4. 管理关系

1) 分行向上管理

2) 部门平行合作

3) 支行向下管理

4) 对外监管关系

5) 对外渠道关系


三、 财富中心负责人日常工作计划管理

1. 设计一份财富中心负责人的日程表

2. 设计一份财富中心负责人的月度表

3. 设计一份财富中心负责人2019计划

4. 设计一份财富中心负责人三年规划


四、 财富中心大客户体系与活动策划

1. 客户分层分类管理

2. 贵宾客户提升计划

3. 贵宾客户外拓计划

4. 贵宾客户沙龙体系

5. 贵宾客户礼遇体系

6. 财富特色产品服务


五、 财富中心财富顾问荣誉体系搭建

1. Top销售精英激励

2. 月度季度年度比赛

3. 专项产品营销比赛

4. 渠道合作精英激励

5. 人才晋升精英激励


六、 财富中心负责人渠道拓展与合作

1. 财富中心内部员工分工

2. 渠道拓展与分工合作

3. 渠道拓展真实案例分享

4. 战略合作与资源整合

5. 搭建人脉圈精准营销

6. 成为分行的资源宝地



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