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金钟

客户关系管理基础

金钟 / 美国注册财务策划师

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课程背景

不务虚不空谈,多案例多演练 针对新客户的开发渠道和方式,让学员了解并掌握一定的方法和技巧 针对老客户的需求挖掘与关系维护做系统化的讲解,实战落地

课程目标

1、如何和新客户建立良好的关系(新客户开拓或者客群开拓) 2、如何与客户进一步发展关系,了解客户的需求(挖掘客户的需求) 3、如何做老客户的维护,维持长期稳定的关系

课程大纲

一、客户全生命周期管理

1.1 银行客户全生命周期管理基础

1.2 中行客户画像(简单分析中行客户的特点)

1.3 客户关系管理之自身定位

1.4 客户关系管理之宏观经济分析

1.5 客户关系管理之信任基础



二、新客户的开发与渠道

2.1 客户开发的核心--场景

2.2 新客户开发渠道--活动营销

2.3 新客户开发渠道--中介渠道

2.4 新客户开发渠道--微信营销


三、客户关系管理之需求分析

3.1 客户的需求分析方法与流程

3.2 家庭资产配置方案

3.3 **不同场景场景来维护老客户

3.4 重点场景下客户的营销技巧(面谈与客户沙龙)


四、小组案例分析及演示

4.1 引导客户建立理财目标

4.2 客户整体资产梳理(建立资产负债表)

4.3 针对客户的理财目标和实际资产情况做体系化的资产配置方案

4.4 定期跟进客户的资产变动情况

4.5 结合市场行情做资产组合的调整

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