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金钟

资产配置&基金销售

金钟 / 美国注册财务策划师

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课程大纲

一、资产配置--市场研判

1.1 宏观经济周期

(1)天时、地利、人和--经济周期对资产的影响

1.2 时事热点分析--科创板

(1)何谓科创板

(2)科创板是否具有投资的价值,是否现在投

1.3 我国二级市场研判--二级市场现在的周期定位

(1)为什么要判断周期

(2)案例分析--美国二级市场

(3)如何判断周期--定量&定性


二、**资产配置的方式来销售基金

2.1 客户需求

(1)不同年龄阶段客户对于理财产品的不同选择--理财三要素分析

(2)**KYC明确客户的理财目标、风险偏好、可投资产情况

2.2 资产配置方案

(1)不要单独销售基金产品--组合营销是王道

(2)市场研判分析 大额基金定投 中期配置决策=稳妥的配置方案

(3)案例分析--基金定投实例分析

2.3 异议处理--受伤基金客户

(1)可投资产分析--投资所占资产比例

(2)投资心态分析--买什么、买多少、看多远

(3)客户经理实例展示--自己的故事**容易打动客户


三、课程回顾

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