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宋柏允

宏观经济与资产配置

宋柏允 / 独立宏观经济研究者、宏观经济解读专家

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课程大纲

【课程背景】

2018年P2P连续暴雷,2019年私募、信托等也暴雷。整个金融领域都面临着客户怀疑的眼光,质疑的声音。


【课程收益】

Ø **宏观经济的分析,明确

Ø 能够以公募基金构建适合不同客户的投资组合



【课程特色】案例,深入浅出听得懂;科学,背后理论讲得明;实战,学之能用定方向;展望,以史为鉴看未来

【课程对象】银行、证券等有公募基金业务的个金业务从业者

【课程时间】1-3小时


【课程大纲】



一、2020年宏观环境会好吗?

1、减税降负:理想很美好,现实很骨感

Ø 算算账:财政缺口3万亿

Ø 看看行:央行是否会放水

案例:2019年1-11月财政收支细目

2、依赖出口:中美“对抗” 在疫情中升级

Ø 回首去年中美贸易战

Ø 眼前疫情美国来添堵

3、扩大内需:房子、孩子、看病、养老都不省钱

Ø 养老,个人金融的战略高点

案例:联璧暴雷事件


二、经济下行压力之中资产配置如何做?

1、P2P的教训:穿透或刚兑

Ø P2P为什么会失败?原来我们看到的是“假P2P”

Ø 穿透或刚兑,背后的逻辑:谁决定谁担责

案例:钱志龙与爱财事件

2、资产配置:不谈“理念”讲“落地”

Ø KYC:建立理财子账户

Ø 构建组合:几套方案优缺点,客户自选担风险

Ø 动态调整:让客户永远围着你转

工具:根据客户目标自动测算收益工具、市场上超过五千种公募基金产品的相关数据

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