您好,欢迎来到诺达名师!
客服热线:18898361497

当前位置: 首页 > 市场营销 > 营销综合 > 强力竞争下基金业2025展望

宋佳龙

强力竞争下基金业2025展望

宋佳龙 / 花旗银行/高端客户投资规划经理

课程价格: 具体课酬和讲师商量确定

常驻地: 上海

预定该课 下载课纲

咨 / 询 / 热 / 线 18898361497

在线咨询

课程大纲

适合对象---------------------------------------------------------------------

投资顾问、理财经理、财富管理顾问、金融业人员、客户经理、基层主管、支行负责人、分行行长

课程时间---------------------------------------------------------------------

2天,12小时。

课程收益---------------------------------------------------------------------

1. 了解未来宏观市场变化、实现以客为尊的发展趋势

2. **培训达到精准营销

3. 了解、把握并适时管理客户需求,适当达成客户预期,设定合理目标

4. 满足并持续跟踪客户资产配置,因市场或目标变化而调整配置

5. 为满足客户需求而不懈努力,实现自我职业价值

课程大纲---------------------------------------------------------------------

一、强力竞争下基金业发展趋势                                          

分组PK 与 积分竞赛

1. 海内外股市与基金行业分析

A. 美股与基金业

B. 港股与基金业

C. A股与基金业

2. 公募行业整体概况

A. 公墓基金成立时间与A股

B. 公墓基金公司数量历史变化

C. 公墓产品数量与规模历史变化

3. 基金投资者结构

A.股票 VS 债劵 VS 混和 VS 货币 VS QDII 投资者结构

B.社保基金组合

C.基金销售量主要渠道

D.公墓基金行业总佣金

4.中美基金业从业人员变化

5.基金产品发展

 A.各类型基金**只基金成立时点

 B.每年加权平均管理费

 C.基金历年分红比例

 D.各类基金历年收益

 E.被动指数产品发展

 F.量化产品发展

 G.海外基金产品发展

 

二、人民币未来走势分析                                        

1. 利率市场化对我们的影响

A. 全球主要经济体利率分析

B. 内地利率走势分析

C. 人民币汇改1993 ~ 2016

D. 外汇产品市场变动对各类产品影响

2. 七大货币未来走势分析

3. 汇市与股市的联系

4. 外汇存底 & GDP 对RMB的影响

5. 汇市开放与否对股市差异

6. 人民币贬值美元升值影响有哪些?

7. 美元升值的直接与间接影响

8. 人民币贬值的因素

9. 头脑风暴 : 负利率的影响

三、债劵基金投资法则                                    

1. 影响债券市场要因素

2. 马凯尔债劵价格五大定理

3. 影响债劵市场两大因素

4. 不必跑赢刘翔只需跑赢通胀

5. 内地通胀可怕吗 ?

6. 利率影响债劵主因 ?

7. 债劵市场走势与查询方式







四、面临强力竞争下未来发展                                          

1. 基金业面临之强力竞争

A. PE / VC

B. P2P

C. 众筹

D. 信托

E. 银行理财

F. 三方投资

G. 智能理财 & 社群金融

2. 上述产品主要风险点

3. 公募基金四大优势


上一篇: 狼性营销实战训练营 下一篇:从批量、存量、增量、到客户盘活四合一技能提升实战训练营

下载课纲

X