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马军生

企业IPO操作实务

马军生 / 财务讲师

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课程大纲

【课程背景】 

改革开放以来,三十多年时间,中国投资领域有主板、中小板、创业板三大市场,主要帮助上市公司募集资金以解决发展资金短缺,从而获得非凡的市场价值。除了上市之外,新三板的横空出世,对于中小企业来说犹如久旱逢甘霖,优质企业**新三板募集所需的长期发展资金,改善资本结构;开拓直接融资渠道,持续地从资本市场再融资筹集资金。从而实现企业快速成长,紧跟新三板扩容期浪潮,为企业插上展翅翱翔的翅膀!


【培训对象】

1(拟)上市企业董事长、总经理、董秘、财务总监等高管

2、有高新科技资质企业;

3、有了解资本市场和上市需求的企业家、创业人、股东、投资人;

4、各类金融机构(机构部、私人银行部、信贷部、风控部门等);

5、券商(做市商);

6、关注Pre-IPO的各类私募基金(协议转让)。


【课程大纲】

**部分:企业为什么要上市?

1. 对银行的过分依赖和融资渠道单一已葬送了许多著名企业

2. “资本溢价”造就了中国富豪榜

3. 企业上市与资本运作是企业的战略命题

4. 公司发展需要

5. 完善治理结构

6. 建立品牌

7. 公司股票证券化

8. 聚集人才

9. 抗击风险能力大大增强

10. 企业上市对利益相关者的好处

11. 上市对企业或企业家们所带来的“挑战”

12. 哪些企业适宜上市,哪些企业不适宜上市

第二部分:企业IPO的工作流程

1. 什么是IPO?

2. 目前国内资本市场建设的层次

3. A股主板与创业板的上市要求

4. 企业IPO的工作流程-准备阶段工作

5. 企业IPO的工作流程-核准阶段工作

6. 证监会审核流程

7. 企业IPO的工作流程-发行上市阶段工作

第三部分:企业上市主要要求及审核重点

1.主体选择及重组

2.独立性

3.规范运作

4.股权激励

5.财务和税务

6.无形资产

7.环境保护

8.信息披露

9.境内上市涉及法律法规体系

第四部分:创业板的上市要求及关注的企业类型

1. 创业板与中小(主)板比较

2. 创业板上市特点

第五部分:新三板基础知识及操作流程分析

1. 新三板发展概况

2. 新三板与创业板市场对比分析

3. 新三板准入条件

4. 新三板业务流程

5. 新三板交易规则

6. 业务流程-参与各方

7. 业务流程-主要工作

第六部分:上市前私募融资

1. 关于私募股权投资

2. 拟上市公司私募的工作流程

3. 企业编制商业计划书的主要内容

4. 如何选择投资机构

5. 如何签定投资意向书

6. 了解基金公司的运营机制

第七部分:境外上市各资本市场的基本要求

1. 国内企业境外上市模式

2. 海内外上市优劣对比

3. 美国纽约和纳斯达克股票市场现状与发展

4. 欧洲伦敦、法国、德国股票市场现状与发展

5. 亚太香港、新加坡股票市场现状与发展

6. 上市的另一种模式--买(借)壳上市


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