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孙莉莉

科创企业多路径上市战略

孙莉莉 / ICMA国际注册管理会计师

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课程大纲

一、从前科技企业为什么/怎么搭红筹架构海外上市?

(一)科技企业为什么去海外上市?

(二)在美国上市:新经济的机会

(三)怎么搭红筹(VIE)架构海外上市

(四)接下来怎么办?

二、科创板的变革与红筹回归的CDR模式

(一)科创板对公司治理的新要求解析

1.股权激励

2.锁定期和减持

3.三类股东

4.表决权差异——同股不同权

5.其他

(二)红筹回归:CDR模式

1.科创板为红筹回归提供空间

2.双重股权结构的实现路径

3.VIE回归成功与失败案例

三、境内上市:建立标准体系——IPO审核核心及被否案例分析

(一)仍应遵守IPO框架:五点原则(附多个案例解析)

(二)注册制审什么?

(三)预披露文件内容与格式要求

(四)不可小视的信息披露文件

(五)IPO审核被否案例分析及内核总结

(六)注册制下的问询及案例分析

四、境内多元化资本市场的上市与挂牌

(一)股权交易中心

(二)新三板

(三)主板

(四)创业板

(五)科创板

(六)联系与差异、合适的选择、操作要点

五、香港上市:机会与鸡肋

(一)香港上市优劣解析

(二)架构搭建

(三)H股全流通

(四)不同案例分析

(五)生物科技行业分析

六、上市前做好准备:转板、PRE融资、股权激励与对赌

(一)对赌条款清理与解除

(二)资产收购后的并轨运行期

(三)股权激励

(四)Pre-IPO融资

(五)转板 OR 并行

七、做大做强的机会——并购重组:资产在多元化资本市场间的流动,多层次资本市场下投资/收购的模式和案例

(一)多元化资本市场的区分与互联

(二)资产流动的多种形式

1.“大吃小”收购投资类

2.“小吃大”反向收购借壳上市类

3.上市公司分拆挂牌与挂板

(三)跨市场资产流动的监管框架

1.资金端:多种支付手段的灵活应用

2.资产端:不同市场估值的差异

3.跨市场交易的风险控制与监管

4.跨市场交易的信息披露与投资者关系

(四)混改:民营经济的机会

1.进入传统国资为主的领域

2.借力国资获得战略资源

(五)相关案例与规则解读


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