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张宇1

企业境外上市实操 投资变现

张宇1 / 国际投资与财富管理讲师

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常驻地: 北京

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课程大纲

【课程背景】

投资企业是一个循环的过程,投资人投资后,会有数次的变现机会,上市无疑是**的方式之一,境外上市有着无与伦比的优势,可以在国内资本市场不活跃,对财务等指标要求比较高的情况下,实现企业价值的实现.

Ø 企业上市的时机如何掌握?

Ø 如何找到合适的做市券商?

Ø 上市所需要的金融圈人脉如何获得?

Ø 与券商如何合作?

Ø 如何取得**优的发行价和**优厚的发行条件?


有志于上市的企业家们都会带着这些疑问.

IFC集团的董事执行主席张宇,主持了雷士照明,亚势备份软件在香港的上市,和Schrodinger公司在美国的上市,他将上市过程中,国内和国际上**容易被忽视的问题和**有效率的操作进行总结,带给我们这期课程.

【课程收益】

Ø 学员将理解上市前的准备工作?

Ø 学员将理解如何去与券商等金融机构合作沟通.

Ø 学员将会理解IPO的估值方法和评级方式.

Ø 学员将学会如何确定路演等上市前工作的战略战术.

Ø 学员将初步理解,组合上市的技巧.

【课程特色】

本课程一直以来,在美国和香港等金融中心,作为投资高级管理课程,深受高层管理阶层的欢迎和重视..


主讲的张宇老师,在香港执业期间,在此方面经验丰富,业绩骄人,受到了北京市股权交易所的邀请,参与了众多大型国企混改的过程.他将多年的实际经验,结合中国企业的特性,对精髓进行了完美的诠释,一经推出,便受到了学员,特别是新兴企业家的欢迎和高度评价,学员普遍认为:这门课程令极为专业新颖,他们更加了解自己企业未了要走的路,以从全新高度,审视自己企业的未来的上市之旅.

【课程对象】董事长,高级管理者,所有参与上市的人员

【课程时间】1-3天(6小时/天)



【课程大纲】



企业积弊是怎么形成的?

企业境外上市实操(时间:18个小时,三天)



**章 上市企业与投资银行(**天)

1.1 如何寻找合适的投资银行

国际金融市场渠道建立

合作模式及分配比例

避税模式的设立


1.2 股份改制

股份改制后的股息,分红和估值变化

边际成本看融资比例

代销与承销的分配方案


1.3 承销与保荐人

如何选择保荐人

如何选择承销商

利益分配比率的设定原则


1.4 券商们的利润空间

利润点的把握

风险的把握


第二章 经营指标与上市指导(第二天)

2.1 财务指标与上市估值

**合适的财务指标与盈利的关系

负债率的奥秘

财务指标与上市成功概率

财务指标与国际市场的变化


2.2 经营性指标与经营环境

经营指标的递增并不是**合适的上市条件

销售渠道的多样化

风险控制的要求


2.3 上市公司就是一个完美的故事

什么情况下会严重影响估值

大股东减持的控制

国际环境对公司业绩理解的影响




第三章 上市程序指引(第三天)


3.1上市指导过程

有限责任的承销和无责任承销的取舍

美国证券委员SEC的审批底线

香港证交所的审批底线

上市审批中-委员会的顾虑产生的主要原因


3.2股份发行

原始股的提前发售策略

路演造势前的准备工作

发行定价的原则

发行前的试探性行为

3.3 发行后的股价稳定

如何避免大幅度破发

提高成交额,换手率的策略选择

原始股东的冰冻期如何安排

上市指导总结

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