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证劵从业《证券投资基金》知识点:股票投资风格管理

发布时间:2016-04-29 来源:会计网校 发布人:

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股票投资风格管理

一、股票投资风格分类体系

(一)按公司规模分类

对股票按公司规模分类是基于不同规模公司的股票具有不同的流动性,从实践经验来看,人们通常用公司股票的市场价值所表示的公司规模作为流动性的近似衡量标准。通常小型资本股票的流动性较低,而大型资本股票的流动性则相对较高。

(二)按股票价格行为的分类

按股票价格行为所表现出来的行业特征,可以将其分为增长类、周期类、稳定类和能源类等类型。

(三)按公司成长性分类

通常选取一定的指标来描述公司的成长性:(1)持续增长率,即净资产收益率乘以盈余保留率。(2)红利收益率。

二、股票投资风格指数

三、股票风格管理

(一)消极的股票风格管理及应用

因为投资风格相对固定,既节省了投资的交易成本、研究成本、人力成本、也避免了不同风格股票收益之间相互抵消的问题。

(二)积极的股票风格管理及应用

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