切换城市
免费试听 在线客服

您的位置:培训网 > 理财规划师培训 > 国家理财规划师有什么用?

国家理财规划师有什么用?

来源:中华网考试编辑:佚名发布时间:2015-10-27
分享:0

理财规划师有什么用?
 

根据客户的家庭财务状况,制定包括现金规划、消费支出规划、保险规划、教育规划等在内的全部理财规划方案,通过对客户各项资产的配置帮助客户达到财务安全与财务自由。  
      1、银行领域——从储蓄客户管理向高端财富客户管理的提升;从企业信贷到全金融服务的提升;从依托银行理财产品到运用银行、证券、保险
           等全金融产品的提升;从网点柜员向理财客户经理身份的转变;
      2、证券领域——从单纯的业务经纪人向全方位理财顾问角色的转变;从单一股市分析到全球股市宏观分析能力的提升;从单纯的佣金创收到提
           供全方位理财咨询服务创收的拓展;
      3、保险领域——从单纯保险营销转向顾问式营销综合理财服务;从保险业务能力向风险管理意识的提升;从单纯的保险产品业绩向综合理财服
           务业绩的提升;
      4、企业财务领域——从企业财务记账式管理到从整体入手对企业的财务诊断和管理工作的提升;从企业现金流控制到企业创收盈余的提升; 
      5、基金投资领域——从单一的投资市场运作向运用多元化投资工具转变;从投资向税务筹划等全方位理财转变; 
      6、家庭理财——科学诊断分析家庭资产配置是否健康,学会利用理财规划工具对家庭资产进行计划、管理、投资,以达到家庭资产增值,实现
           家庭财富的目标。


报名咨询:

咨询电话:0755-88862600     在线咨询>>


相关推荐:

深圳理财规划师培训

深圳理财规划师培训学校


相关推荐

[中华网考试]版权声明

申请试听名额

已有10254人申请免费试听

01电话咨询 |

QQ:
加盟合作:0755-83654572