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新税制下企业和个人财富管理的税务陷阱识别与规划技巧

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课程介绍

新税制下企业和个人财富管理的税务陷阱

识别与规划技巧


“节奏管理”是“管理会计的行动指针”,中国企业财务管理升级趋势之一。燕园财税致力于为中国企业的财务工作者提供具有国际视野的管理会计工作方法。

3月新年伊始,财务工作进入汇缴的关键时期,且正值“节奏管理”四季里的“汇总季”。燕园财税汇总季有三个主题关键词,分别是审计、绩效、决算与汇算清缴。企业此时的工作重点为财税工作总结、审计与绩效评估、决算与年报和所得税汇算清缴。

“管理型财务”更加强调“业财融合”让财务渗透到业务中去,与经营活动统一目标,财务人员及财务流程更加紧密的切入业务、支持业务、支持战略、深入业务一线。

本次课程是新个税法实施后,针对高收入人群合理税务规划的“引路者”。

按照燕园财税分层培养理念,本次课程适合中小企业以及大企业的财务部门学习。

将管理会计落到实处,让我们把管理型财务模式进行到底!


【课程背景】

随着金融市场的不断创新和发展,企业和个人财富管理的工具越来越多,尤其是资本市场的税收愈来愈受到社会各界的关注与重视,但多年来,我国与之相配套相关的税收政策体系并不完善,尚存在不少盲区,给投资者带来了较大的税务隐患。随着近两年税制改革步伐加大,从法律框架、制度设计、征管方式、技术支撑、资源配置等方面构建以高收入者为重点的税收管理体系,尤其是2019年开始实施云化战略,云计算和互联网 引入税收征管中,让企业和个人财富无处隐藏,以往少报收入以少缴税收的行为将面临具大的税务风险!深度研究税收政策、防范税务风险,合理合法的利用税收优惠和税制空间,节约税收成本,是企业和个人投资者以及相关人士的必修课!


【课程特色】

采用燕园财税“燕园七法”中的“讲授配合案例”教学方式,本课程邀请具有实操与理论相结合、中国具有实力的一线资深财税专家----计敏老师。在整个课程内容上关注个人理财产品所涉及的税务风险及税务处理,同时如何做出合理的税务规划,给出方法,是个人投资者和企业投资者不可错过的精彩课程。整个课程讲解上,贯穿案例,易于操作和理解,以咨询式培训、实战派风格、针对性强、追求“落地”文化为特色,寓教于乐。


【预期收获】

1、知晓投资工具的税务处理规则,识别税务陷阱

2、掌握财富管理的税务规划技巧,合法节约成本


【授课对象】

领导会员、高级领导会员、理事会员及其他企业财务工作者。

(包括但不限于:企业高层决策人员;财税管理人员;高净值人群;会计师事务所、税务师事务所、律师相关从业人员;证券公司投行人士等等。)


【讲师介绍】

计老师,燕园财税讲师,注册税务师、会计师,公共管理硕士,江西地税资深税务专家,从事财税工作23年(税收会计8年、税务稽查10年,税政管理5年),从事财税教学工作13年,先后入选国家税务总局稽查局稽查人才库、所得税司企业所得税人才库,江西财经大学税务硕士兼职导师、上海国家会计学院远程教育中心特邀讲师。具有丰富的实战经验和教学经验,对营改增、所得税、土地增值税以及资本运营、税务稽查以及房地产建安行业的会计核算与税务管理有较深入的研究。授课以实务见长,侧重解决实际问题,所授课程将案例分析与税收政策解读有效结合,具有很强的针对性和指导性,广受税务人员和财务人员好评,被誉为“实战派讲师”。


【精彩课程摘要】

一、知晓10大投资工具的税务处理规则,识别税务陷阱

(一)银行存款产品的税务处理

例:薪金溢

例:大额存单2018年第90期(月月付)

(二)银行理财产品的税务处理

1.保本型理财产品

例:乾元周周利开放式保本理财产品的涉税分析

2.非保本性理财产品

例:乾元私享(对公专享)理财产品的涉税分析

(三)债券投资的税务处理

1.投资国债的收益都可以免税吗?

2.投资政府债券的收益都可以免税吗?

3.投资企业债券的收益都要交税吗?

例:2018年中国铁路建设债券发行说明书的涉税分析

(四)外汇交易的税务处理

1.企业外汇转让差价的税务处理

2.个人外汇转让差价的税务处理

(五)贵金属、期货交易的税务处理

1.纸黄金、纸白银交易要交税吗?

2.真金白银交易要交税吗?

3.货物期货和非货物期货的税收找不同

(六)基金投资的税务处理

1.开放式基金的税务处理

例:余额宝与平安盈的涉税分析

2.封闭式基金的税务处理

例:五年的煎熬—九泰泰富定增基金

3.私募基金的税务处理

例:某13号私募投资基金的涉税分析

(七)上市公司股票投资的税务处理

1.企业股东和个人股东股息红利的税务处理

例:某世界500强上市公司高管人员股息红利税收的困惑

思考:企业股息红利都免税吗?

2.企业和个人股票转让的税务处理

例:某世界500强上市公司流通股和限售股股东纳税差异分析

例:王先生的旧三板股票转主板后个人所得税的筹划收益

例 :合伙企业股权转让到底交啥税?

(八)新三板股权投资的税务处理

1.企业和个人取得新三板公司股息红利的税务处理

例:新三板公司如何扣缴个人股东的个税?

2.企业和个人转让新三板公司股权的税务处理

例:某混泥土公司的原始股和非原始股东纳税差异分析

(九)非上市公司股权投资的税务处理

1.企业和个人取得非上市公司的股息红利的税务处理

例:某贵金属公司的法人股东与个人股东的纳税差异分析

2.企业和个人转让非上市公司股权的税务处理

例:企业整体上市的故事-退税28万元还是补税467万元?

例:一个惨痛的个人股权收购案例揭示67号公告的陷阱

(十)资管产品投资的税务处理

1.信托产品的税务处理

例:新华信托与湖州港城置业"名股实债"破产债权确认纠纷案

2.资产管理计划的税务处理

例:某资产管理计划资产管理合同涉税分析

3.投资性保险产品的税务处理

例:财富宝两全保险(分红型)的涉税分析


二、掌握5大财富管理的税务规划技巧,合法节约成本

1.投资身份的选择(债权人VS股东)

例:房地产项目投资的陷阱-债务投资还是股权投资?

2.注册地的选择(税收低洼地VS财政返还地)

例:乾坤大挪移

3.投资平台的安排(个人VS公司VS合伙企业VS外国企业)

例:钱多多的投资路径规划效益

4.投资项目的选择(一股投资项目VS创业股资项目)

例:章美丽科技创业股权投资的故事

5.退出机制的选择(资产转让VS股权转让)

危险的筹划:变资产转让为股权转让真节税吗?


报名电话

周老师:0755-83988789     手机/微信:18988787115


倒计时
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