私人银行客户拓展培训

私人银行一直都是金融界的一个神秘宝盒,在过往的时间里,银行的功能不断地扩张,面对客户高净值资产客户的需求也多来越多样化,对于金融业的从业人员而言,所需要接受的专业及挑战也越来越高。境内的私人银行在经过了过去几年的发展,目前已经面临许许多多的挑战, 客户的流失,服务内容的变化,专业程度的提升,企业运营所能提供的金融服务等,以及境外私人银行的挑战,如何在第一时间了解私人银行的真正意义及私人银行客户经理的任务及操作方式,提升私人银行客户经理的专业,增广私人银行客户经理及银行的国际视野,与国际接轨,就成为现今私人银行业务的种种之重。 于此同时,为了同时能够达成此目标,并且能够协助客户经理完成所承担的银行指标,因此让境内私人银行客户经理能够实际的学习境外私人银行客户经理的专业及业务操作流程,提前学习先进的私人银行知识,而不是只知晓现有的私人银行知识及操作理论,就显得极为重要,本课程将对私人银行的客户经理及管理层,提供实际,实战,落地的详细说明。

• 境外私人银行的定义

私人银行的主要目的及服务内容

如何从众多客户中区分客户属性及服务差异化

银行在服务高净值客户的基本理论及专业基础

高净值客户的定义

高净值客户的画像及需求

私人银行的核心竞争力

美元微笑曲线

给你一个亿,你会怎么做

• 境内境外六个账户

高净值客户应该知道的五个问题

• 赋能私人银行客户经理

富一代想些什么

跨国境居民的准备

家族资产国际化管理与配置

如何培养富二代国际视野

跨境资产管理能力

境外公司,家族信托的资产管里的工具及应用

私人银行KYC流程

实际客户资产KYC解析

实际操作解析

银行产品操作建议

保障型产品操作建议

保障型产实际案例

未来管理规划

私人银行客户经理的核心