明确理财经理进行客户服务的目标及其与营销的关系 掌握对客户进行分类管理并利用资料库进行营销的技巧 掌握对现有客户进行主动接触及维护的主要方法和手段

单元一、理财经理进行客户服务与营销的关系

1.以服务为基础的营销和以营销为导向的服务

2.客户服务效果对营销的重要性

3.客户服务不仅仅是礼貌和微笑

4.怎样才能让客户真正感到满意

 

单元二、有效客户管理是客户维护的**步

1.客户建档和分类管理的重要性

2.怎样在营销中收集客户的资料

3.怎样对客户资料进行整理与归类

4.客户分类管理案例分析

 

单元三、怎样分析和使用你的客户资料库

1.客户资料库提供的信息有哪些用途

2.怎样利用客户资料库进行目标客户分析

3.怎样把客户资料库与你要营销的产品相匹配

4.怎样结合客户资源与产品来设计营销主题

 

单元四、怎样对客户进行接触与维护

1.怎样制造与客户接触的机会

2.怎样选择与客户沟通的手段

3.化客户抱怨为满意的技巧

4.怎样应对客户提出的不合理期望