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雷勋华

企业投融资决策中的财务方法与工具

雷勋华 / “零税负”资产重组讲师

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课程大纲

课程收益

全面掌握投融资的基本框架、四大步骤

全面掌握财务在投融资中的角色定位

全面掌握尽职调查目的、种类、范围

全面掌握财务尽职调查方法

全面掌握如何编制与分析盈利预测

全面掌握投资并购交易工具及其选择

全面掌握对赌、业绩补偿指标如何设定

全面掌握企业估值工具及其使用

全面掌握投后管理与投资退出

课程对象董事长、公司股东、总裁/总经理、董事会秘书、首席财务官/财务总监、财务经理、企业中高层、会计师、律师、资产评估师、投行人员等

课程特色咨询式培训,实战派风格、针对性强、追求“落地”文化

课程大纲

**单元  财务在投融资中的角色

模块一 财务在投融资中的角色

  • 什么是投资

  • 什么是并购

  • 什么是融资

  • 投融资的四大步骤

  • 财务在投融资中的角色定位

    【案例分析】

    第二单元  尽职调查 (投OR不投)

    模块二 尽职调查是什么

  • 尽职调查的目的

  • 尽职调查的方法

  • 尽职调查应遵循的原则

  • 尽职调查的特点

  • 尽职调查的种类

  • 尽职调查的范围

    模块三 如何实施尽职调查

  • 公司基本情况调查

  • 管理人员调查

  • 业务与技术调查

  • 同业竞争与关联交易调查

  • 财务状况调查

  • 业务发展目标调查

  • 融资用途分析

  • 风险及其他重要事项调查

    模块四 如何实施财务尽职调查

  • 财务分析的依据

  • 基本财务数据

  • 财务比率分析

  • 现金流量分析

    模块五 盈利预测分析

  • 盈利预测的目的

  • 盈利预测基准

  • 盈利预测基本假设

  • 盈利预测表

  • 盈利预测说明

    【案例分析】

    第三单元  投融资交易

    模块六 交易结构设计

  • 投资金融工具选择

  • 并购交易结构设计

  • 并购交易工具选择

    模块七 对赌协议与业绩补偿

  • 什么是对赌协议

  • 什么是业绩补偿

  • 业绩如何设定

  • 对赌方式如何选择

  • 业绩如何补偿

    【案例分析】

    第四单元  目标企业估值

    模块八 目标企业估值及基本方法

  • 收益现值法

  • 可比公司法

  • 可比交易法

  • 资产法

  • 估值如何确定

  • 天使轮、A轮、B轮、C轮、Pre-IPO如何估值

    模块九 几种典型项目的估值方法

  • 天使项目估值

  • 新三板项目估值

  • 上市项目估值

  • 互联网项目如何估值

    【案例分析】

    第五单元  投后管理

    模块十 投后管理

    增值服务方式

    投后管理方式

    【案例分析】

    第六单元  投资退出

    模块十一 投资退出

    IPO上市

    收购兼并

    股东回购

    清算

    投资退出方案设计

    投资退出方案实施

    【案例分析】

     

     

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