（1）交易结构设计：原则、思路、重点、难点和理念

（2）交易结构设计关注的风险点、约束条件和核心流程

（3）判别是否构成重大资产重组的关键指标和方法

一，交易结构设计：选择标的与交易主体的策略与思路

（1）精选标的资产的“5大心法”：去伪存真

（2）收购股权 VS 收购资产的利弊分析

（3）交易主体选择策略：合规、节税、整合、可行性

二、并购交易的估值与定价

（1）创新估值方法：不同资产的估值方法与商业逻辑

（2）影响估值的核心因素：业绩、支付、交易条件等

（3）估值定价的立体化思维：策略、技巧与经验分享

三、支付方式的选择与风险控制

（1）并购支付工具选择依据、逻辑和风险点

（2）股票支付VS现金支付：审核程序、控制权、利益捆绑等

（3）分期支付、股票购买、锁定期安排

（4）股票支付的定价机制、流程、策略

四、业绩承诺、对赌、补偿安排、业绩奖励

（1）业绩对赌的内在逻辑、创新指标选择和对赌方法

（2）业绩承诺的处理技巧、业绩兑现的保证措施

（3）业绩补偿的保障手段和纠纷防范

（4）花样对赌案例介绍及深刻启示

（5）巧用业绩奖励的多种功能：激励、团队培养、估值调整流通领域、医药领域、器械、海外并购

案例解读：

【并购】

国瓷材料并购爱尔创

蓝帆医疗并购CBCH 、CBCHV

量子高科收购睿智化学

东诚药业收购安迪科

三诺生物收购三诺健康

广州甘化收购智同生物

易创新收购上海思立微100%股权

利达光电收购中光学100%股权

【IPO】

深圳雷杜

康宁医院

深南电路

宏达电子

【跨境并购】

蓝色光标跨境借壳Cogint

兖州煤业收购澳洲联合煤业

华灿光电收购美新半导体

南京新百收购Dendreon

金科文化跨境收购“会说话的汤姆猫”

银亿股份收购东方亿圣

金刚玻璃并购OMG新加坡

【线上】

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2、跨境蛇吞交易协同

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