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在线咨询课程背景:
基于近年零售转型进展加快,同时利率下行及产品同质型高,客户逐利心态非常明显,如果没有其他手段来维护客户及增加黏密度,则无法有效提升客户忠诚度,基金一向是很好的武器,如果运用得好,客户将一路追随,是一个非常好的抓手;
同时,资管新规规范了金融市场的运行,影响了我们的钱袋子,当前我们如何进行资产配置,有效提升财富效应同时规避各种投资的风险?在市场变化莫测的当下,基金客户经营一直是银行零售业务的关键,此次培训从中国资本市场投资机遇、金融改革、权益与固收标的在大类资产配置方面的效用等方面详细阐述,进一步提高对资本市场、权益与固收业务的认知与思考。
由由于俄乌冲突、欧美央行收紧、国内新冠疫情的影响,经济周期投资时钟何时从衰退期进入复苏期?投资者应该怎么思考?2023年财富管理又有怎样的机遇?关注客户**关心的问题,把握当前投资机遇。
课程收益:
1. 进一步熟知中国资本市场的投资机会;
2. 投资者在大事件下的心理分析与维护思路;
3. 权益与固收在大类资产配置中的效用;
4. **构建组合提升整体账户收益;
5. 投资技术分析应用;
6. 财富管理的营销组织推动与管理;
授课对象:中层管理者、财富经理
授课方式:理论培训、案例教学、工具应用、实战研讨
课程大纲(一级目录):一、中国资本市场的投资机会1. 面对居民财富增长的同时,如何解决CPI、利率下行对财富增值保值带来的困扰
2. 在大类资产配置中,投资者为什么会选择房产投资
3. 房子还要继续投资吗?房子有涨也有跌-影响房价的7个因素出现逆转
4. 买固收类理财很好,债务拆弹的挑战:周期末端,流动性来源枯竭
5. 当前经济环境内忧外患,十年期国债收益率上浮,债券资本利得出现回吐,理财净值回撤,继续投资债券类理财产品依然是益处多多?
6. 由宏观经济思考的央行放水后的四大蓄水池
7. 权益市场是不是真的好?
8. 投资**重要的是差价!买在底部 卖在顶部
9. 金融系统不断暴雷,大量信托资金不能正常兑付。房地产流动性出问题,房地产不断暴雷。是不是进入了金融暴雷期?风险持续爆发的阶段
10. 高效统筹疫情防控和经济社会发展工作,坚持动态清零。特别是要从政治上看、算政治账:疫情带来的预期转弱和需求收缩
11. A股绝望指数再度高达100%,显示市场情绪极度悲观,11-12月大事件
12. 中美经济周期一个向上一个向下,风景这边独好短期很难!
13. 五种层次,不同的决策框架,投资者怎么抉择?
14. 当前中国市场的估值水平与投资机遇:上市公司标准及盈利能力与绝对价格估值维度
15. A股现在到底可不可以投资
16. 投资逻辑思考:A股历轮牛市起因背景:解决符合时代的产业融资问题
17. 股市=景气 资金 政策 信心
1) 景气面(①资本扎堆全球**完整的供应链基地、②从中国制造业采购经理人指数运行情况观测经济修复、③各项经济指标修复,为何投资者感受不好?)
2) 资金面(①四大流动性助推中国资本市场、②人行牵头:9月成立金融稳定保障基金寓意何在?)
3) 政策面(①中国金融改革造就**大机会、②中央经济会议提出经济建设周期,由宏观经济思考的央行放水后的四大蓄水池③二十大会议体现了哪些机遇?)
4) 信心面 (你担心的事~历史也曾经发生过!疫情会摧毁经济复苏信心吗?)
18. 到底未来怎么投资:GDP是宏伟发展蓝图:经济双循环的必要性
居民消费支出>企业投资支出>政府购买支出>进出口外贸
19. 长期投资**大的风险是什么?[赤子、债务、违约、通胀、人口、逆全球化、环境破坏、中美脱钩、国际局势···]
20. 美联储加息影响几何?市场预期美联储加息6次左右,应作何应对?思考加息后时代的投资策略
21. 牛熊总在周期中,投资的忠告与建议:均衡配置,长期投资7大建议
二、未来机构化趋势与走势研判分析1. 从美国历史上的“去散户化”过程后市场发展
2. 整个市场的主体逐渐会变成由公募基金主导
3. 投资市场结构的未来演变趋势
4. 去散户化进程、在散户化和机构化的市场到底怎么投资
5. 权益投资分析的七大维度
6. 底部特征与顶部信号?
7. 如何做技术分析,在未来是否可以**及时分析逃顶
8. 投资的景气循环理论
9. 如何**资金面分析市场:北上资金、债市、两融余额对市场的影响
10. 权益的买入卖出时机判断
11. A股走势模拟与基金获利逻辑
12. 投资的获利收窄效应
13. 复利的假象与骗局
14. 组合设计与投资必胜策略
三、权益投资与投资者资产有效管理1. 业务成交的5个要素
2. 匡算客户心理的收益率预期
3. 依据匡算客户的收益及风险目标推荐合适的产品
4. 案例:测算客户可以承受的**大波动率和**大回撤
5. 投资者服务模型3步工作法
6. 投资者**担心的事
7. 客户维护过程中如何与客户进行基金沟通
8. 为何配置权益产品与固收产品
9. 如何配置权益产品与固收产品
10. 存续服务之:定时做产品鉴诊
11. 客户账户鉴诊5步骤
12. 存续服务之:客户档案管理
13. 投资被套了怎么办?如何帮助客户解套
14. 案例演示被套产品解套策略
15. 减仓与止盈策略
16. 存续服务之:投资计划vs实际比例变动
17. **正确的CTX投资模型构建客户产品池,
18. 账户组合涉及的7个问题
19. 存续服务之:基金投资后的12个误区
20. 不同投资者的风险警示
21. 在相同的风险情况下,获得较高的收益,还是在收益相同的情况下,承担较低的风险
22. 过社保历史亏损两年事件思考投资的期限选择
23. 股债组合配置和再平衡的必要性:风水轮流转
24. 存续服务之:售后服务与管理建议
25. 2023年权益与固收配置建议
四、代销业务推动与管理1. 银行代理业务的困难与原因
1) 代理业务发展困惑之管理层问题
2) 代理业务发展困惑之员工问题
3) 代理业务发展困惑之客户问题
4) 代理业务发展困惑之市场问题
2. 财富管理的营销组织
1) 客户经营与管理
2) 营销队伍技能提升、过程管理及售后服务执行
3) 营销活动管理
3. 代理业务的共赢繁荣发展
1) 银行、理财子公司、基金公司、客户的共赢发展
2) 银行代理业务发展的两条路径与统一
3) 银行代理业务开展的层次与路径设计
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