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基础较差、自我约束力较差的学员
备考指导班、教材精讲班
习题强化班
习题突破班、习题冲刺班
基础薄弱、自制力较好的学员
备考指导班、教材精讲班
无
习题冲刺班
有一定基础、自制力较强的学员
教材精讲班
无
无
大咖名师阵容 科学搭配学习更高效
北京交通大学硕士学位,致力于经济师、银行从业、软考培训工作长达5年,累计服务学员2万人次,单次直播峰值近3000人,具有丰富的教学经验。授课逻辑严谨、思路清晰,擅长总结对比记忆...
硕士学位,从事银行从业、经济师培训工作。6年教育培训经验,对于教学方法,授课模式,考试思维有着深入的研究累计服务学员上千人,深受学员喜欢。授课风格:授课通俗易懂,贴近生活...
英国金融学硕士,本科中央财经大学金融学专业。从事金融学习及教研七年。考过证券从业资格证,期货从业资格证,银行从业资格证,CFA等各项证书。 年轻化,开放式学习,让学员在轻松...
后续跟踪服务
理财规划服务是个过程,不是一次性完成的;客户的理财目标有短期也有长期的,金融机构和理财师理想的情况是给客户提供长期服务;综合理财方案所依据的数据是建立在预测基础上的,对未来的预估不可能完全准确或一直不变,需调整;提高客户满意度,拓展优良新客户。
定期评估是理财服务的必要步骤和要求,也是理财师应尽的责任。定期评估的频率主要取决于以下三个因素:
(1)客户的投资金额和占比;
(2)客户个人财务状况变化幅度;
(3)客户的投资风格。
不定期的理财方案或建议评估,以及随后的调整发生在出现某些突发和重大情况时理财师要实现由“对客户可投资性资产提供投资产品建议”转向“客户家庭资产负债的全面管理”,更重要的是要帮助客户“做好每一个家庭财务决定”、实现其理财目标和人生幸福。
机构名称:新东方在线
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